13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
34 檔
34.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Shotwell Rutter Baer Inc 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 34 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Shotwell Rutter Baer Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 23 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Shotwell Rutter Baer Inc 的前 5 大持股（包含 VTI, AVLV, VCIT）貢獻了組合市值的 34.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.49% | +0.94% | +1.64% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 11.13% | +0.28% | +3.94% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 9.18% | -0.32% | +3.44% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.46% | +0.19% | +2.40% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.06% | +0.11% | +3.03% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 6.87% | +0.46% | +2.56% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.40% | -0.28% | +4.22% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.43% | -0.43% | +3.26% | |
| 9 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 4.31% | -0.37% | +5.14% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.22% | -0.38% | +3.57% | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.04% | +2.27% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.42% | -0.14% | +3.83% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.10% | -0.04% | +3.37% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.18% | +0.06% | — | |
| 15 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +2.04% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | +5.73% | |
| 17 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | +8.14% | |
| 18 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.81% | +0.09% | +5.87% | |
| 19 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | -1.53% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -0.18% | |
| 21 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +5.15% | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.03% | |
| 23 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +8.68% | |
| 24 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.39% | -0.05% | -10.00% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 26 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +5.07% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 28 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | -0.02% | +5.82% | |
| 29 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +7.17% | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.32% | — | -4.65% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -5.42% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.02% | -9.54% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.18% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shotwell Rutter Baer Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Shotwell Rutter Baer Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (16.5%)、AVLV (11.1%)、VCIT (9.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ITW
市值: US$22.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MUB
前期市值: US$81.1萬
在 Q3 2024 季度中，Shotwell Rutter Baer Inc 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 22 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 ITW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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