13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002008310
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
18 檔
21.4%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Shotwell Rutter Baer Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 18 檔。
在 Q1 2024 期間，Shotwell Rutter Baer Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVLV, AVUV, AVEM）累計市值佔比達 21.4%，是驅動 Shotwell Rutter Baer Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 25.27% | +0.28% | -0.93% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 16.99% | +0.19% | -0.85% | |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 14.82% | +0.46% | +1.19% | |
| 4 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 12.27% | -0.43% | +0.75% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.75% | -0.38% | +0.46% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.84% | +0.04% | +0.76% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.68% | +0.06% | -0.03% | |
| 8 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.72% | +0.03% | -6.98% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | -4.61% | |
| 10 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.15% | — | -3.67% | |
| 11 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.06% | -0.05% | -31.51% | |
| 12 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +1.48% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.80% | — | -1.22% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.03% | +0.10% | |
| 15 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | +0.95% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -2.50% | |
| 17 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.59% | — | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.01% | -2.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shotwell Rutter Baer Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 18 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Shotwell Rutter Baer Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVLV (25.3%)、AVUV (17.0%)、AVEM (14.8%)。其中最大持股部位 AVLV 佔據整體投資組合約 25.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Shotwell Rutter Baer Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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