13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002096110
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
84 檔
35.7%
Q2 2026 季度申報顯示，Sherman Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 84 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Sherman Wealth Management LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 48 個既有持股進行加碼（合計增持 55 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MGK, VIG, SPDW）占據了總市值的 35.7%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 10.57% | -0.31% | +395.14% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.93% | -0.83% | +2.80% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.37% | +0.07% | +5.94% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.24% | -0.35% | +0.85% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.75% | +1.08% | +6.28% | |
| 6 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.49% | -1.38% | +10.16% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.42% | -0.01% | +0.26% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.73% | — | +2.81% | |
| 9 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.35% | -0.09% | +509.39% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.22% | +0.84% | +8.33% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.08% | +0.01% | -7.84% | |
| 12 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 1.94% | -0.18% | +0.21% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.17% | -4.74% | |
| 14 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.82% | -0.33% | +0.78% | |
| 15 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.81% | +0.48% | -22.61% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.02% | +5.01% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.55% | -0.08% | +3.76% | |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | +0.14% | +7.74% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.41% | -0.05% | -8.68% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.41% | -0.28% | +1.25% | |
| 21 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.30% | +0.04% | +2.77% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.06% | +0.24% | |
| 23 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.29% | +0.15% | -3.86% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.56% | -6.67% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.09% | +3.22% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.07% | -0.01% | — | |
| 27 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | +8.88% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.01% | -0.06% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | +494.72% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.94% | -0.05% | — | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.92% | -0.12% | +0.03% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | +0.67% | |
| 33 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | — | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.01% | +0.44% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.72% | -0.04% | +2.06% | |
| 36 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | -1.43% | |
| 38 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.03% | +0.38% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | -0.04% | — | ||
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.01% | +0.30% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.05% | +0.10% | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +0.35% | |
| 44 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -5.29% | |
| 45 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -1.46% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -3.14% | |
| 47 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | -7.24% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.23% | +54.02% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +1.12% | -13.08% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sherman Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Sherman Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MGK (10.6%)、VIG (9.9%)、SPDW (6.4%)。其中最大持股部位 MGK 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$78.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPI
前期市值: US$62.9萬
在 Q2 2026 季度中，Sherman Wealth Management LLC 共進行了 76 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 48 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 JEPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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