13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001157436
申報總市值
US$9.6億
US$9.6億
408 檔
18.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sheets Smith Wealth Management 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$9.6億。該機構在本季度申報了 408 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Sheets Smith Wealth Management 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 30 個全新部位及加碼 70 檔持股的同時，亦同步清倉 15 檔並減碼 71 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, IVV, GOOG）占據了總市值的 18.6%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 408 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.99% | -0.04% | -2.20% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.26% | +0.14% | +0.39% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.33% | -0.20% | -1.48% | |
| 4 | AVTM | Avantis Total Equity ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.13% | — | |
| 5 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.58% | +0.28% | -3.96% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.19% | +0.01% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.03% | -0.09% | -0.23% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.00% | +0.17% | +0.02% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.71% | -0.05% | -1.04% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.60% | +0.07% | -0.37% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.59% | +0.03% | +0.00% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.13% | -0.42% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.22% | -1.31% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.22% | +0.00% | |
| 15 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.14% | +3.50% | |
| 16 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 1.00% | — | -0.91% | |
| 17 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | +2.74% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.98% | EXIT | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.91% | +0.03% | +3.98% | |
| 20 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.89% | +0.02% | +0.25% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | -0.67% | |
| 22 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.85% | -0.10% | -0.75% | |
| 23 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.22% | -14.36% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.06% | +0.49% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.81% | -0.15% | -26.41% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.10% | -0.16% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.06% | -3.12% | |
| 28 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.74% | -0.07% | -1.86% | |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | +0.53% | |
| 30 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.33% | -0.30% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.73% | -0.04% | -1.24% | |
| 32 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工業 | 0.73% | -0.33% | -4.79% | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +24.39% | |
| 34 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.70% | -0.10% | — | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.07% | +44.34% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | -0.53% | |
| 37 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.67% | +0.02% | +10.31% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.03% | -2.06% | |
| 39 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.01% | -2.20% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.07% | -2.61% | |
| 41 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.59% | -0.06% | -1.19% | |
| 42 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.10% | -8.38% | |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +16.23% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.16% | -2.08% | |
| 45 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.56% | +0.01% | -2.02% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.16% | +0.41% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +0.06% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.07% | -1.88% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.05% | -1.15% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +303.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sheets Smith Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.6億，共申報了 408 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Sheets Smith Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (5.0%)、IVV (4.3%)、GOOG (3.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVTM
市值: US$2640.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$223.6萬
在 Q2 2026 季度中，Sheets Smith Wealth Management 共進行了 186 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 70 個部位、減碼 71 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVTM。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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