13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002008178
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
95 檔
36.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Shared Vision Wealth Group LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.9億。該機構在本季度申報了 95 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2026 的申報記錄反映 Shared Vision Wealth Group LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 37 筆增持與 44 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Shared Vision Wealth Group LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, IVV, IUSB）貢獻了組合市值的 36.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.04% | -0.70% | -0.04% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.20% | +1.98% | -4.60% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 7.47% | -0.24% | +0.28% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.74% | +1.31% | +31.53% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.22% | -0.50% | +117.19% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.06% | -0.90% | +3.18% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.92% | -0.09% | -8.99% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.72% | -0.04% | +4.38% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.69% | -1.32% | -4.44% | |
| 10 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.31% | -3.98% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.36% | -0.75% | -3.82% | |
| 12 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.32% | -2.32% | EXIT | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.28% | -0.69% | -1.36% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.16% | -0.84% | -15.55% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.48% | +47.34% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.71% | -1.06% | -12.01% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.02% | -3.92% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.06% | +242.12% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.36% | -1.19% | +21.29% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.13% | -0.21% | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.15% | -0.37% | +9.11% | |
| 22 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.15% | +0.04% | +13.28% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.09% | -0.11% | +13.33% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.05% | +31.98% | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -61.70% | |
| 26 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.88% | -0.16% | -19.28% | |
| 27 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.81% | +0.10% | — | |
| 28 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.79% | -0.11% | — | |
| 29 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.73% | -0.10% | +23.65% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.65% | -0.18% | -51.27% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -44.14% | |
| 32 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.45% | +79.03% | |
| 33 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -1.29% | |
| 34 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +58.36% | |
| 35 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -0.92% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.15% | -7.68% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.09% | +0.09% | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.05% | -15.58% | |
| 39 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | +49.98% | |
| 40 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +0.34% | |
| 41 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.40% | +0.22% | +20.54% | |
| 42 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +0.20% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 45 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +0.42% | |
| 46 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.34% | +2.28% | — | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.40% | +107.33% | |
| 49 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | +160.98% | |
| 50 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.27% | +0.16% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shared Vision Wealth Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Shared Vision Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (18.0%)、IVV (9.2%)、IUSB (7.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 18.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLCR
市值: US$199.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EMB
前期市值: US$170.9萬
在 Q1 2026 季度中，Shared Vision Wealth Group LLC 共進行了 81 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 30 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLCR。 本季清倉部位包含 EMB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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