13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002008178
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
99 檔
36.4%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Shared Vision Wealth Group LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.9億，整體持股檔數為 99 檔。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，Shared Vision Wealth Group LLC 在獲利結算 10 檔個股的同時，將資本重新部署至 11 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Shared Vision Wealth Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, IVV, IUSB 等）合計佔整體申報市值的 36.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.03% | -0.70% | -1.45% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.20% | +1.98% | -4.04% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 7.48% | -0.24% | -0.91% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.81% | +1.31% | +42.77% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.35% | -0.09% | -0.41% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.02% | -0.90% | +31.31% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.84% | -0.04% | -0.35% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.79% | -1.32% | -6.87% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.31% | +1.62% | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.02% | +0.97% | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.60% | -0.84% | +17.34% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.54% | -0.75% | +18.66% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.33% | -0.69% | -2.58% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.05% | -1.06% | -30.51% | |
| 15 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.82% | -2.32% | EXIT | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.02% | -5.24% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.48% | -0.50% | -0.17% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.43% | -0.18% | -0.42% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.48% | +51.23% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.13% | -2.87% | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | -18.14% | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.13% | -0.37% | +5.63% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.11% | -1.19% | +2.76% | |
| 24 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 1.10% | -0.16% | +11.96% | |
| 25 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.06% | +0.04% | +11.41% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.02% | -0.11% | +49.79% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.05% | +48.32% | |
| 28 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.69% | — | +2.22% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +3.04% | |
| 30 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.60% | -0.10% | +31.16% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.56% | +0.05% | -3.58% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.55% | -0.15% | +14.15% | |
| 33 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -2.81% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -23.21% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.09% | +14.59% | |
| 36 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.42% | +0.09% | NEW | |
| 37 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -1.41% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 40 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +0.21% | |
| 41 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.36% | +0.22% | +53.62% | |
| 42 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 43 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 44 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.35% | +2.28% | — | |
| 45 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.07% | +25.20% | |
| 46 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.45% | — | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 48 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | +0.32% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | -6.56% | |
| 50 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.07% | +99.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shared Vision Wealth Group LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 99 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Shared Vision Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (18.0%)、IVV (10.2%)、IUSB (7.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 18.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SYSB
市值: US$85.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VFH
前期市值: US$42.6萬
在 Q4 2025 季度中，Shared Vision Wealth Group LLC 共進行了 88 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 32 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 SYSB。 本季清倉部位包含 VFH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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