13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002008178
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
78 檔
33.2%
Shared Vision Wealth Group LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.9億，分散於 78 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Shared Vision Wealth Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, IVV, IUSB）累計市值佔比達 33.2%，是驅動 Shared Vision Wealth Group LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 21.51% | -0.70% | -0.06% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.58% | +1.98% | -7.39% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 11.83% | -0.24% | -0.65% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.56% | -1.06% | +6.68% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.21% | -0.09% | +1.57% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.31% | -7.83% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.07% | -0.04% | -2.50% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.89% | -1.32% | -11.76% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.28% | -0.90% | +32.54% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.00% | -0.84% | +4.88% | |
| 11 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.96% | -0.69% | +295.23% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.06% | -36.64% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.13% | +0.47% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +1.31% | -0.06% | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.02% | +71.37% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.47% | -0.50% | +1.17% | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.32% | +0.05% | -5.33% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.02% | -10.26% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.08% | -0.75% | +51.43% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | -23.56% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.98% | -0.18% | +103.19% | |
| 22 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.87% | -0.16% | +6.74% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.78% | — | +23.75% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -7.53% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | -7.92% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | +1.60% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.67% | -0.11% | -0.26% | |
| 28 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.07% | -57.17% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.02% | +0.42% | |
| 31 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +33.67% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.09% | — | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.47% | -0.15% | -14.78% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.04% | +0.96% | |
| 35 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -5.98% | |
| 36 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -8.80% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 39 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | +0.88% | |
| 40 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.02% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | -0.86% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | -0.43% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.30% | — | -3.23% | |
| 45 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.26% | — | +11.63% | |
| 46 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.25% | — | +12.35% | |
| 47 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.04% | +0.04% | |
| 49 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 50 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.24% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shared Vision Wealth Group LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Shared Vision Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (21.5%)、IVV (12.6%)、IUSB (11.8%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 21.5% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Shared Vision Wealth Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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