13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002008178
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
74 檔
32.2%
截至 Q2 2024 季度末，Shared Vision Wealth Group LLC 的美股持倉估值約為 US$2.9億，全數申報部位共有 74 檔。
在 Q2 2024 期間，Shared Vision Wealth Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, IVV, IUSB）占據了總市值的 32.2%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 21.94% | -0.70% | +3.96% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.79% | +1.98% | -16.19% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 10.69% | -0.24% | -3.23% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.65% | -0.04% | +67.70% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.47% | -1.06% | +3.04% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.31% | -6.44% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.19% | -0.09% | +14.31% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.06% | +38.70% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.13% | +2.61% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | -0.90% | +9.84% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.67% | -1.32% | -25.79% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.67% | -0.07% | -2.54% | |
| 13 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.65% | +0.05% | +0.33% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.02% | -5.43% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.61% | +1.31% | +2.30% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.40% | -0.50% | +4.31% | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.29% | -0.84% | +12.33% | |
| 18 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 1.27% | -0.16% | +836.44% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.13% | -0.75% | +93.96% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | +14.03% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | -12.64% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +3.14% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +73.27% | |
| 24 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +140.88% | |
| 25 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.65% | — | -19.23% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.02% | +40.91% | |
| 27 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -43.45% | |
| 28 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -11.90% | |
| 29 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.54% | — | -29.17% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.03% | +1313.07% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.09% | +202.57% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.02% | +65.18% | |
| 33 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.69% | +20.64% | |
| 34 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -5.54% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 37 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -9.51% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.01% | +8.96% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 40 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +0.79% | |
| 41 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | — | -58.73% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.33% | -0.15% | +3.57% | |
| 43 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.62% | |
| 44 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.29% | — | +69.54% | |
| 45 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -14.91% | |
| 46 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.28% | — | -26.15% | |
| 47 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | +6.06% | |
| 48 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.27% | — | +6.98% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.06% | -1.34% | |
| 50 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.25% | — | -36.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shared Vision Wealth Group LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Shared Vision Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (21.9%)、IVV (14.8%)、IUSB (10.7%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 21.9% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Shared Vision Wealth Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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