13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002008178
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
75 檔
30.8%
Q1 2024 季度申報顯示，Shared Vision Wealth Group LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.9億，涵蓋 75 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Shared Vision Wealth Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, IVV, IUSB）占據了總市值的 30.8%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.44% | -0.70% | -0.43% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.19% | +1.98% | -7.32% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 11.94% | -0.24% | +75.67% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.31% | +17.42% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.47% | -1.06% | +12.30% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.83% | -0.09% | — | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.47% | -1.32% | -26.25% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.06% | -8.64% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | -0.04% | +118.65% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.13% | -0.20% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.89% | -0.07% | -29.53% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | -0.90% | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.62% | +1.31% | — | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.58% | +0.05% | +6.30% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.02% | -10.14% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.45% | -0.50% | -2.70% | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.24% | -0.84% | — | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | +5.37% | |
| 19 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | -36.05% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +208.80% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.96% | — | +1.92% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.87% | — | +38.40% | |
| 23 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.80% | — | — | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | -48.14% | |
| 25 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +32.17% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.60% | -0.75% | -38.01% | |
| 27 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +91.96% | |
| 28 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -4.91% | |
| 29 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -5.25% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -8.05% | |
| 33 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.43% | — | -23.56% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 36 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.41% | -0.69% | -20.04% | |
| 37 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.40% | — | -77.95% | |
| 38 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 40 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.43% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.15% | +28.43% | |
| 42 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.35% | — | -19.62% | |
| 43 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 44 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -16.40% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.06% | -9.59% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | -2.76% | |
| 47 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.02% | -4.44% | |
| 49 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.27% | — | -18.53% | |
| 50 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.27% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shared Vision Wealth Group LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Shared Vision Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (18.4%)、IVV (18.2%)、IUSB (11.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Shared Vision Wealth Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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