13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001511794
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
157 檔
12.8%
截至 Q3 2024 季度末，Shaker Financial Services, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.0億，全數申報部位共有 157 檔。
在 Q3 2024 期間，Shaker Financial Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Shaker Financial Services, LLC 的前 5 大持股（包含 STEW, FUND, QQQX）貢獻了組合市值的 12.8%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 3.90% | -0.64% | +3.02% | |
| 2 | FUND | Sprott Focus Trust Inc | 股票-其他 | 2.83% | -0.13% | -2.08% | |
| 3 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 股票-其他 | 2.73% | -0.43% | EXIT | |
| 4 | ASG | Liberty All-star Growth Fd | 股票-其他 | 2.66% | +0.12% | -4.37% | |
| 5 | CII | Blackrock Enhan Lrg Cap Core | 股票-其他 | 2.52% | +1.12% | NEW | |
| 6 | CET | Central Securities CORP | 股票-其他 | 2.41% | +1.01% | +118.74% | |
| 7 | CHW | Calamos Global Dynamic Incom | 股票-其他 | 2.29% | +0.16% | +1197.71% | |
| 8 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 2.24% | -0.29% | +7.83% | |
| 9 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 2.20% | -0.84% | +135.23% | |
| 10 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 2.01% | +0.99% | NEW | |
| 11 | HGLB | Highland Global Allocation | 股票-其他 | 1.95% | -0.32% | +7.05% | |
| 12 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 1.92% | +0.87% | NEW | |
| 13 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 股票-其他 | 1.77% | +0.13% | +24.54% | |
| 14 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 1.69% | — | -24.51% | |
| 15 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 1.68% | -0.51% | +0.55% | |
| 16 | ERC | Allspring Multi-sector Inc | 股票-其他 | 1.68% | +0.10% | -6.09% | |
| 17 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 1.68% | — | — | |
| 18 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 1.57% | +0.17% | NEW | |
| 19 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 1.53% | +0.09% | +6.43% | |
| 20 | SDHY | Pgim Shrt Durat Hi Yld | 股票-其他 | 1.49% | -0.11% | -7.70% | |
| 21 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 1.45% | +0.55% | -23.14% | |
| 22 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 1.37% | -0.46% | -32.09% | |
| 23 | GAB | Gabelli Equity Trust | 股票-其他 | 1.35% | -1.06% | +413.29% | |
| 24 | EEA | European Equity Fund Inc/the | 股票-其他 | 1.34% | -0.02% | +0.99% | |
| 25 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 股票-其他 | 1.21% | — | -2.91% | |
| 26 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 1.17% | +0.43% | -10.61% | |
| 27 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 1.16% | +1.06% | +10.62% | |
| 28 | XMCRX | Mfs Charter Income Trust | 股票-其他 | 1.11% | — | +8.33% | |
| 29 | ACP | Abrdn Income Credit Strat | 股票-其他 | 1.11% | +0.04% | — | |
| 30 | SWZ | Total Return Securities Fund | 股票-其他 | 1.11% | +0.07% | +1.18% | |
| 31 | VGI | Virtus Global Multi-sector | 股票-其他 | 1.06% | -0.16% | -16.11% | |
| 32 | SOR | Source Capital | 股票-其他 | 1.01% | — | +1227.32% | |
| 33 | FTF | Franklin LTD Dur Inc Tr | 股票-其他 | 0.99% | +0.10% | -22.61% | |
| 34 | ISD | Pgim High Yield Bond Fund | 股票-其他 | 0.94% | -0.18% | -13.91% | |
| 35 | GF | New Germany Fund Inc/the | 股票-其他 | 0.91% | +0.28% | -3.74% | |
| 36 | FFA | First Trust Enhan Eqty Inc | 股票-其他 | 0.90% | -0.25% | -26.11% | |
| 37 | BWG | Brandywineglobal Global Inco | 股票-其他 | 0.88% | -0.33% | +6.84% | |
| 38 | GHY | Pgim Global High Yield Fund | 股票-其他 | 0.87% | -0.46% | -7.00% | |
| 39 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 股票-其他 | 0.86% | +0.09% | +22.60% | |
| 40 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 股票-其他 | 0.85% | -0.27% | EXIT | |
| 41 | PDT | John Hancock Prem Dvd Fnd | 股票-其他 | 0.83% | -0.16% | EXIT | |
| 42 | DBL | Doubleline Opport Credit | 股票-其他 | 0.81% | -0.55% | -5.26% | |
| 43 | BTO | John Hancock Financial Opp | 股票-其他 | 0.75% | -0.16% | +46.07% | |
| 44 | HEQ | John Hancock Divers Inc Fund | 股票-其他 | 0.74% | -0.09% | EXIT | |
| 45 | JHI | John Hancock Investors Tr | 股票-其他 | 0.73% | +0.05% | -31.95% | |
| 46 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 0.72% | — | -50.50% | |
| 47 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.60% | -35.95% | |
| 48 | HYI | Western Asset High Yield Opp | 股票-其他 | 0.68% | -0.52% | +31.87% | |
| 49 | EOD | Allspring Global Dividend Op | 股票-其他 | 0.66% | +0.47% | -28.83% | |
| 50 | PSF | Cohen & Steers Select Prefer | 股票-其他 | 0.66% | -0.19% | +118.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shaker Financial Services, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 157 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Shaker Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：STEW (3.9%)、FUND (2.8%)、QQQX (2.7%)。其中最大持股部位 STEW 佔據整體投資組合約 3.9% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Shaker Financial Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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