13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
27 檔
53.7%
Searcy Financial Services Inc /adv 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.8億，分散於 27 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q2 2026 申報觀察，Searcy Financial Services Inc /adv 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 15 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Searcy Financial Services Inc /adv 的前 5 大核心持股（包含 VB, IWL, VO 等）合計佔整體申報市值的 53.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.11% | -0.25% | -1.80% | |
| 2 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 11.10% | +0.81% | -1.72% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.89% | +0.08% | +296.55% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 10.22% | +0.58% | -0.51% | |
| 5 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 7.04% | -2.78% | -3.48% | |
| 6 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 6.21% | -0.50% | -0.99% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.45% | +0.04% | -3.80% | |
| 8 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 5.36% | +0.24% | -0.52% | |
| 9 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 5.04% | +0.17% | -0.14% | |
| 10 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.08% | +0.14% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.55% | +0.83% | -1.94% | |
| 12 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 4.38% | +0.04% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.37% | +0.40% | -1.82% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.07% | +0.22% | +1.47% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.72% | +0.01% | -49.05% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.07% | -0.02% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.06% | — | |
| 19 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -3.98% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.18% | +0.10% | -0.39% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.01% | +0.10% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.11% | — | +0.11% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 24 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 27 | REAX | Real Brokerage Inc/the | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Searcy Financial Services Inc /adv 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Searcy Financial Services Inc /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (11.1%)、IWL (11.1%)、VO (10.9%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GRID
市值: US$1304.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$20.2萬
在 Q2 2026 季度中，Searcy Financial Services Inc /adv 共進行了 24 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 7 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 GRID。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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