13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001846150
申報總市值
US$24.6億
US$24.6億
422 檔
24.1%
Sax Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$24.6億，分散於 422 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Sax Wealth Advisors, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 39 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFUS, FBND, QQQM）累計市值佔比達 24.1%，是驅動 Sax Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 422 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 13.86% | -1.63% | +0.77% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.31% | -0.59% | +41.41% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.07% | -0.76% | +2.09% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.02% | -0.80% | -8.06% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.59% | -0.52% | +9.35% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.72% | -0.21% | -3.17% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.21% | +0.14% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.18% | -0.10% | +2.75% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.11% | -0.23% | -2.97% | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.02% | -0.09% | — | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.81% | +0.18% | +5.35% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.69% | -0.14% | +29.57% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.57% | -0.31% | +2.77% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.39% | -0.16% | +21.97% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | -0.13% | +16.56% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | +19.34% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.03% | +1264.39% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.02% | +28.91% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.09% | -0.19% | -8.99% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.13% | -2.71% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.22% | +16.43% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.94% | -0.14% | -47.13% | |
| 23 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | +38.19% | |
| 24 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.16% | +28.38% | |
| 25 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.87% | +0.08% | +130.74% | |
| 26 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.13% | -7.79% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.11% | +45.85% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.86% | +32.35% | |
| 29 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | -12.80% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.03% | -6.11% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.06% | +3.04% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | +55.56% | |
| 33 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.03% | +16.13% | |
| 34 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.47% | -0.08% | +55.77% | |
| 35 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.47% | — | -1.83% | |
| 36 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.46% | -0.04% | +1.61% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.21% | -10.71% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.05% | +20.71% | |
| 39 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | -1.98% | |
| 40 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -17.62% | |
| 41 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.38% | -0.14% | -6.89% | |
| 42 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +36.07% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.06% | +10.38% | |
| 44 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -4.41% | |
| 45 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | +1592.71% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.05% | +7.43% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | +0.01% | +8.63% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.05% | -0.03% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.16% | +46.42% | |
| 50 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -3.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sax Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$24.6億，共申報了 422 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Sax Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (13.9%)、FBND (7.3%)、QQQM (5.1%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVMU
市值: US$302.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QUAL
前期市值: US$8451.8萬
在 Q2 2025 季度中，Sax Wealth Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 39 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVMU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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