13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001846150
申報總市值
US$24.6億
US$24.6億
287 檔
18.3%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Sax Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$24.6億，整體持股檔數為 287 檔。
Sax Wealth Advisors, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 30 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFUS, QUAL, DFAC）累計市值佔比達 18.3%，是驅動 Sax Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 287 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 17.83% | -1.63% | +3.53% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.32% | -0.80% | +4.71% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.05% | -0.52% | -0.78% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.39% | -0.76% | +5.79% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.44% | -0.21% | -0.60% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.21% | -18.62% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.11% | -0.23% | -0.30% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.09% | -0.10% | +4.18% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.06% | -0.14% | +2.42% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.59% | +73.02% | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.91% | -0.31% | +4.35% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.33% | -0.16% | +4.19% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.10% | +0.18% | +7.43% | |
| 14 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.85% | -0.09% | +7.82% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.69% | -0.19% | +3.48% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.42% | +0.01% | +0.23% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.35% | -0.13% | +21.52% | |
| 18 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.23% | -0.14% | +14.59% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.03% | -5.37% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.22% | +10.09% | |
| 21 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.16% | +1435.67% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.02% | +12.62% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -1.11% | |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.69% | — | +2.42% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.03% | +467.43% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.03% | +6.40% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.22% | -1.64% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.86% | +8.84% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.11% | +15.89% | |
| 30 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +20.72% | |
| 31 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.46% | -0.04% | +38.30% | |
| 32 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | +12.23% | |
| 33 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.21% | +1.33% | |
| 35 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -3.37% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.06% | +4.39% | |
| 37 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.40% | -0.14% | +4.67% | |
| 38 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.38% | — | +1.95% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | -0.08% | +3.42% | |
| 40 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +19.39% | |
| 41 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +3.18% | |
| 42 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.29% | +0.05% | -0.83% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | -2.17% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.28% | -0.04% | +8.75% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.05% | +12.68% | |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.93% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -8.75% | |
| 48 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.80% | |
| 49 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.05% | -1.28% | |
| 50 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.25% | — | -2.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sax Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$24.6億，共申報了 287 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Sax Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (17.8%)、QUAL (6.3%)、DFAC (6.0%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 17.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LQD
市值: US$499.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVUS
前期市值: US$1433.9萬
在 Q3 2024 季度中，Sax Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 30 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 LQD。 本季清倉部位包含 AVUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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