13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$24.6億
US$24.6億
274 檔
16.8%
Q2 2024 季度申報顯示，Sax Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$24.6億，涵蓋 274 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Sax Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFUS, QUAL, DFAC）占據了總市值的 16.8%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 274 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 17.41% | -1.63% | +12.97% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.14% | -0.80% | +9.00% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.13% | -0.52% | +6.24% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.34% | -0.76% | +9.43% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.45% | -0.21% | +0.66% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.35% | +0.21% | +2.56% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.14% | -0.23% | -0.91% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.07% | -0.14% | -8.23% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.94% | -0.10% | +8.10% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.80% | -0.31% | +15.54% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.35% | -0.16% | +36.10% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.95% | +0.18% | +22.72% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.59% | +637.03% | |
| 14 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.75% | -0.09% | +11.44% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.64% | -0.19% | +7.80% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.43% | +0.01% | +6.40% | |
| 17 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.13% | — | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.18% | +0.03% | -3.89% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.13% | -0.13% | +4.94% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.13% | — | |
| 21 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.08% | -0.14% | +11.63% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.22% | +28.26% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.02% | -2.00% | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -2.08% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | — | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 27 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.67% | — | +255.85% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.22% | -1.22% | |
| 29 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.03% | +11.78% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.86% | +6.57% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.11% | +1797.95% | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | -3.46% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.21% | +2.50% | |
| 36 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | +16.45% | |
| 37 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +80.45% | |
| 38 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.41% | -0.14% | +9.58% | |
| 39 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.40% | — | +7.02% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.06% | +12.97% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | -0.08% | +30.14% | |
| 43 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.35% | -0.04% | +822.72% | |
| 44 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +12.81% | |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | -2.43% | |
| 46 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +23.53% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -5.31% | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.29% | +0.05% | -1.38% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.05% | +13.95% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.28% | -0.04% | +1.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sax Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$24.6億，共申報了 274 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Sax Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (17.4%)、QUAL (6.1%)、DFAC (6.1%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Sax Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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