S&
Sawyer & Company, Inc — 13F 投資組合解析與重倉股（Q2 2026）
Sawyer & Company, IncCIK: 0001722436
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 202
Sawyer & Company, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 202 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 24.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.01
- 持倉穩定性
- 24.49
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 59.94
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.82
Sawyer & Company, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 202 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-10.5% US$1245.6萬
加碼 BRK-B
+2206.9% US$322.0萬
減碼 HON
-55.1% -US$250.7萬
新建倉 MCD
減碼 TJX
-8.2% -US$117.9萬
減碼 XOM
-4.2% -US$136.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 202 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.21% | +3.88% | -10.51% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.00% | +0.19% | -4.61% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.07% | -0.01% | -0.24% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.90% | -0.29% | -5.16% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.69% | +0.57% | +0.03% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.05% | +0.03% | +14.83% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.00% | -0.47% | -0.48% | |
| 8 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 2.66% | -0.85% | -8.22% | |
| 9 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 2.38% | +0.39% | -0.80% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.33% | -0.03% | -0.35% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.56% | +5.89% | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.91% | -0.23% | -0.69% | |
| 13 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.82% | -0.08% | -2.56% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | +0.38% | +28.05% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.71% | -0.29% | -0.11% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.64% | -0.06% | -0.87% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.55% | -0.75% | -4.25% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.54% | -0.17% | -13.69% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.51% | -0.06% | +0.04% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | — | -0.26% | |
| 21 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.10% | +0.07% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.29% | -0.33% | -12.13% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.24% | -0.14% | -0.19% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.21% | -0.23% | -4.09% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 1.13% | +1.08% | +2206.87% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.10% | -0.04% | -0.92% | |
| 27 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.08% | -0.13% | -12.62% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.06% | +0.14% | |
| 29 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.04% | -1.13% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | -0.07% | +0.18% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.37% | +0.06% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 33 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.99% | -0.11% | +0.27% | |
| 34 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.98% | -0.09% | -0.07% | |
| 35 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.98% | -0.01% | -1.43% | |
| 36 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.93% | +0.01% | -0.10% | |
| 37 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.93% | -0.13% | +0.26% | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.91% | -0.05% | +0.27% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | — | -0.60% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.14% | -4.47% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.80% | -0.45% | -6.75% | |
| 42 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.20% | -0.01% | |
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.09% | — | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.32% | -2.30% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.67% | -1.07% | -55.10% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | ||
| 47 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.63% | -0.52% | +0.08% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.14% | -12.97% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 50 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.07% | -4.10% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.6%
近4個季度績效
+18.6%
- 標準差
- +12.4%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化績效
- +17.3%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.5
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡瑪比率
- +2.09
- 資訊比率
- -0.82
- 追蹤誤差
- +3.9%
- 下方標準差
- +6.7%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +32.1%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.36
- 產業分散度
- +9.9%
- 偏態
- -0.28
- 峰態
- -0.25
- 上檔潛力
- +4.06
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 202 | US$3.0億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 197 | US$2.6億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 206 | US$2.8億 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 187 | US$2.6億 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 202 | US$3.0億 | 44 | ||
| 2025 Q1 | 175 | US$2.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 174 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 197 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 179 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 172 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 183 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 194 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 170 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 177 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 186 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 172 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 174 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 175 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 179 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 187 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 173 | US$2.1億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 170 | US$2.0億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 157 | US$2.0億 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 169 | US$1.7億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 170 | US$1.6億 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 169 | US$1.3億 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 177 | US$1.6億 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 175 | US$1.4億 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 177 | US$1.5億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 173 | US$1.5億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 184 | US$1.4億 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 195 | US$1.6億 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 198 | US$1.5億 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 199 | US$1.5億 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 188 | US$1.5億 | 0 |
Sawyer & Company, Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉: ; 清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Caterpillar Inc (CAT); 新建倉: GE Vernova Inc (GEV).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 211 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Sawyer & Company, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sawyer & Company, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 202 個已申報部位之中。
Sawyer & Company, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sawyer & Company, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$1851.0萬 (6.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1788.1萬 (6.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1509.4萬 (5.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1458.4萬 (4.9%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1397.0萬 (4.7%)
Sawyer & Company, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sawyer & Company, Inc 共進行了 124 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 71 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉: ; 清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Caterpillar Inc (CAT); 新建倉: GE Vernova Inc (GEV)
Sawyer & Company, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sawyer & Company, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.2%
• Health Care: 14.0%
• Financials: 11.3%
• Communication Services: 10.3%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.6%
投資風格解析
Sawyer & Company, Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.3%，跑輸 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.91（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 37.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 44 降至 24，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$1341.0萬，現達 US$1851.0萬），同時減碼 ORCL（-US$302.2萬，仍持有 US$894.4萬）。
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