13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002076215
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
137 檔
85.0%
Sarver Vrooman Wealth Advisors 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.7億，分散於 137 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q4 2025 申報觀察，Sarver Vrooman Wealth Advisors 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 32 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Sarver Vrooman Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 IBDW, SCHD, IBDR 等）合計佔整體申報市值的 85.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 29.38% | -0.81% | +0.26% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 28.82% | +0.56% | +0.56% | |
| 3 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 27.31% | -0.01% | +0.25% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.76% | +0.21% | +16.46% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.41% | +0.23% | +18.19% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.32% | — | +17.37% | |
| 7 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 8 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +0.46% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.06% | +0.57% | |
| 10 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 0.35% | -0.58% | +2.25% | |
| 11 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +10.97% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +16.61% | |
| 14 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +20.87% | |
| 15 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +16.65% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | -1.76% | |
| 17 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 18 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 20 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +19.37% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.03% | -13.80% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | +1.59% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | -17.93% | |
| 24 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.01% | +190.12% | |
| 25 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.03% | — | |
| 26 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | +195.57% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.06% | -0.02% | -23.41% | |
| 28 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.06% | +0.02% | -2.46% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | -21.80% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | -25.60% | |
| 31 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.05% | — | -3.85% | |
| 32 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.05% | — | — | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | -2.54% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.05% | -0.01% | -2.40% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.04% | — | -2.76% | |
| 37 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.04% | — | -2.56% | |
| 38 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.04% | — | -37.79% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.04% | +0.01% | -2.94% | |
| 40 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.04% | — | -37.59% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.04% | +0.09% | -2.46% | |
| 42 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.04% | — | -2.45% | |
| 43 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 44 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 45 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 46 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.04% | -0.02% | -3.06% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.02% | -2.52% | |
| 49 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.04% | — | -37.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sarver Vrooman Wealth Advisors 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Sarver Vrooman Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IBDW (29.4%)、SCHD (28.8%)、IBDR (27.3%)。其中最大持股部位 IBDW 佔據整體投資組合約 29.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NVDA
市值: US$4.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCP
前期市值: US$6.0萬
在 Q4 2025 季度中，Sarver Vrooman Wealth Advisors 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 13 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVDA。 本季清倉部位包含 BSCP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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