13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002010095
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
61 檔
48.2%
Q2 2026 季度申報顯示，Sard Wealth Management Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.5億，涵蓋 61 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Sard Wealth Management Group, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 46 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Sard Wealth Management Group, LLC 的前 5 大持股（包含 FV, FBND, VTI）貢獻了組合市值的 48.2%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 17.37% | -3.28% | +2.25% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 13.33% | -2.22% | +5.72% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.13% | -1.49% | +2.69% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 9.46% | -1.59% | +3.12% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 7.27% | -1.31% | +3.89% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.21% | -0.96% | +4.00% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.25% | -1.14% | +3.20% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.71% | -0.73% | -0.94% | |
| 9 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 2.91% | +0.05% | +5.02% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.40% | +0.61% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | — | -4.88% | |
| 12 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.41% | -0.28% | -0.56% | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.29% | -0.15% | +2.19% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.13% | +1.07% | |
| 15 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.87% | -0.61% | -44.74% | |
| 16 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.85% | -0.15% | +408.42% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.07% | +0.27% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.12% | +0.51% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.08% | +0.82% | |
| 20 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.03% | +0.06% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.15% | +0.64% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 23 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.13% | +342.65% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.10% | +1.26% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.07% | -0.05% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -0.86% | |
| 27 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | +0.08% | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.40% | -0.12% | +2.13% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.02% | +1.09% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.08% | +0.19% | |
| 31 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.35% | +0.06% | +130.51% | |
| 32 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -2.35% | |
| 33 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +3.54% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | -7.16% | |
| 35 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.26% | +0.30% | +0.80% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.03% | +1.28% | |
| 37 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.07% | +0.44% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.04% | +0.53% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.05% | -0.58% | |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.02% | +0.46% | |
| 42 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.04% | +0.29% | |
| 43 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | +0.55% | |
| 44 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.70% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | +0.37% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | +1.54% | |
| 47 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +0.14% | |
| 48 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | +0.11% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.02% | +0.16% | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | +0.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sard Wealth Management Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Sard Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FV (17.4%)、FBND (13.3%)、VTI (10.1%)。其中最大持股部位 FV 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GE
市值: US$24.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PEP
前期市值: US$21.0萬
在 Q2 2026 季度中，Sard Wealth Management Group, LLC 共進行了 59 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 42 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GE。 本季清倉部位包含 PEP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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