13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010095
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
58 檔
50.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Sard Wealth Management Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.1億，整體持股檔數為 58 檔。
Q4 2025 數據顯示 Sard Wealth Management Group, LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 38 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Sard Wealth Management Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FV, FBND, VTI 等）合計佔整體申報市值的 50.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 16.24% | +1.98% | +1.25% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 14.28% | -1.04% | +5.21% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.32% | +0.41% | -0.71% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 9.47% | +0.05% | +0.85% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 7.32% | -0.36% | +2.25% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.87% | -0.42% | +2.25% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.99% | +0.02% | -1.72% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.73% | +0.40% | +1.19% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.07% | +2.66% | |
| 10 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 2.70% | +0.05% | +7.24% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.80% | -0.92% | +3.14% | |
| 12 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.56% | -0.17% | -5.68% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.08% | -0.47% | |
| 14 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.34% | +0.05% | +2.73% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.10% | +8.01% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.09% | -2.36% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.17% | +0.11% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.02% | +23.88% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.01% | +12.74% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.03% | +3.76% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.51% | -0.14% | +55.10% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.20% | +3.67% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +0.23% | |
| 24 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.09% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.41% | -0.04% | +7.09% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.02% | +1.07% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.04% | +18.59% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.04% | -1.81% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.02% | -3.21% | |
| 30 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +1.03% | |
| 31 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +0.10% | |
| 32 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 33 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.27% | — | +45.77% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.04% | +1.10% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | +7.88% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.06% | +27.46% | |
| 37 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.24% | — | +0.01% | |
| 38 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.10% | +0.02% | |
| 39 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +26.99% | |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.20% | -0.01% | -0.46% | |
| 41 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.19% | -0.03% | -0.03% | |
| 42 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +0.26% | |
| 43 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.17% | -0.03% | +2.91% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.01% | +4.72% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +1.83% | |
| 46 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.15% | -0.11% | EXIT | |
| 48 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.15% | +0.20% | +23.90% | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 50 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sard Wealth Management Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Sard Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FV (16.2%)、FBND (14.3%)、VTI (10.3%)。其中最大持股部位 FV 佔據整體投資組合約 16.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGMU
市值: US$49.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BITY
前期市值: US$20.9萬
在 Q4 2025 季度中，Sard Wealth Management Group, LLC 共進行了 54 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 38 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGMU。 本季清倉部位包含 BITY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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