13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010095
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
45 檔
41.7%
截至 Q2 2024 季度末，Sard Wealth Management Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.1億，全數申報部位共有 45 檔。
在 Q2 2024 期間，Sard Wealth Management Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FV, FBND, VTI）占據了總市值的 41.7%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 18.24% | +1.98% | -10.85% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 15.25% | -1.04% | +290.72% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.88% | +0.41% | +11.75% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 9.72% | +0.05% | +215.22% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 8.08% | -0.36% | -8.31% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.51% | -0.42% | +2160.60% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.68% | +0.02% | -2.01% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.78% | +0.40% | — | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.07% | +18.98% | |
| 10 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.87% | -0.17% | -47.27% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.84% | -0.92% | +217.73% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | -0.08% | +0.45% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.35% | -0.09% | +0.07% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.10% | -10.28% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.20% | +0.09% | |
| 16 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.86% | +0.05% | +8.63% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.17% | +9.30% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.03% | +0.27% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -13.77% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.01% | +2.35% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.02% | -18.48% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.41% | -0.04% | +0.93% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.02% | +0.68% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 26 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 27 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 28 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.10% | -12.23% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.04% | +6.93% | |
| 31 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.26% | — | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.04% | +34.60% | |
| 33 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 34 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 35 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | +0.78% | |
| 36 | FMN | Federated Herm Prem Muni Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 37 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +12.74% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.01% | -6.88% | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -95.92% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.11% | EXIT | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 43 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 44 | SBI | Western Asset Intermediate | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 45 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | ETF-避險與商品 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sard Wealth Management Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Sard Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FV (18.2%)、FBND (15.3%)、VTI (9.9%)。其中最大持股部位 FV 佔據整體投資組合約 18.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Sard Wealth Management Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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