Sanford Advisory Services, LLC 13F 持倉（119 檔，Q4 2022）：圖表與 AI 洞察

Name: Sanford Advisory Services, LLC — 13F Holdings, 2022-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001932496

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 119

Sanford Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.92
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 97.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.83

Sanford Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/sanford-advisory-services-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	8.11%	—	+1.54%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	7.94%	—	-11.26%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.85%	—	-4.89%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.01%	—	-7.64%
5	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	6.78%	—	-0.19%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.50%	—	-3.75%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.86%	—	+1.32%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.64%	—	+21.25%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.58%	—	+5.77%
10	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	2.53%	—	-2.51%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.22%	—	+2626.93%
12	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.04%	—	+2.25%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+172.95%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.84%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.78%	—	+489.11%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.59%	—	-16.08%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.50%	—	+25.87%
18	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.42%	—	+2.84%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.15%	—	-8.64%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.14%	—	+391.37%
21	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.96%	—	-6.62%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.91%	—	+1103.20%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.89%	—	+93.23%
24	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.88%	—	-31.25%
25	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+2.94%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.78%	—	+21.83%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.70%	—	—
29	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	0.69%	—	—
30	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.67%	—	-4.44%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.57%	—	-17.08%
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.55%	—	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	+20.82%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	-16.62%
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.47%	—	-2.94%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	-37.84%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	+60.56%
41	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.40%	—	-4.07%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.40%	—	+1.99%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+0.81%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	—	—
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+59.61%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.33%	—	+57.68%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+38.23%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-1.39%
49	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.29%	—	+13.27%
50	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.28%	—	+43.53%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +15.4%
偏態: -0.2
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2022 Q4	119	US$4.2億	1USMV 2GSLC 3IJH 主要持股2022 Q4 1.USMV 2.GSLC 3.IJH 4.IVV 5.SYK 6.DGRO 7.AAPL 8.SMLF 9.DVY 10.XMLV
2022 Q3	109	US$3.5億	1GSLC 2IJH 3USMV 主要持股2022 Q3 1.GSLC 2.IJH 3.USMV 4.IVV 5.AAPL 6.DGRO 7.SYK 8.XMLV 9.DVY 10.SMLF
2022 Q2	114	US$3.5億	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.DGRO 6.AAPL 7.SYK 8.XMLV 9.ITOT 10.ACWV
2022 Q1	111	US$3.7億	1GSLC 2USMV 3IJH 主要持股2022 Q1 1.GSLC 2.USMV 3.IJH 4.AAPL 5.SYK 6.DGRO 7.ICVT 8.XMLV 9.ITOT 10.ACWV
2021 Q4	112	US$4.4億	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.AAPL 6.SYK 7.DGRO 8.ICVT 9.XMLV 10.ITOT
2021 Q3	110	US$4.0億	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.ICVT 9.XMLV 10.ACWV
2021 Q2	107	US$3.9億	1USMV 2GSLC 3IVV 主要持股2021 Q2 1.USMV 2.GSLC 3.IVV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.XMLV 9.ACWV 10.EFAV
2021 Q1	103	US$3.6億	1USMV 2GSLC 3IVV 主要持股2021 Q1 1.USMV 2.GSLC 3.IVV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.XMLV 9.ACWV 10.EFAV
2020 Q4	98	US$3.1億	1USMV 2GSLC 3SYK 主要持股2020 Q4 1.USMV 2.GSLC 3.SYK 4.AAPL 5.XMLV 6.IJH 7.ACWV 8.IVV 9.XSLV 10.AMZN

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Sanford Advisory Services, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sanford Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sanford Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 119 個已申報部位之中。

Sanford Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sanford Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$3405.1萬 (8.1%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$3333.8萬 (7.9%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3296.7萬 (7.8%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2945.4萬 (7.0%) 5. Stryker CORP (SYK) — US$2848.0萬 (6.8%)

Sanford Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Sanford Advisory Services, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Sanford Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sanford Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 42.5% • Information Technology: 36.4% • Financials: 7.4% • Consumer Discretionary: 5.2% • Industrials: 3.0% • Consumer Staples: 2.2%

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開發者存取

以程式化方式存取 Sanford Advisory Services, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sanford-advisory-services-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get sanford-advisory-services-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Sanford Advisory Services, LLC 13F 持倉（119 檔，Q4 2022）：圖表與 AI 洞察

CIK: 0001932496

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 119

Sanford Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 0.0%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	8.11%	—	+1.54%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	7.94%	—	-11.26%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.85%	—	-4.89%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.01%	—	-7.64%
5	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	6.78%	—	-0.19%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.50%	—	-3.75%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.86%	—	+1.32%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.64%	—	+21.25%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.58%	—	+5.77%
10	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	2.53%	—	-2.51%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.22%	—	+2626.93%
12	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.04%	—	+2.25%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+172.95%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.84%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.78%	—	+489.11%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.59%	—	-16.08%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.50%	—	+25.87%
18	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.42%	—	+2.84%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.15%	—	-8.64%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.14%	—	+391.37%
21	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.96%	—	-6.62%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.91%	—	+1103.20%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.89%	—	+93.23%
24	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.88%	—	-31.25%
25	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+2.94%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.78%	—	+21.83%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.70%	—	—
29	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	0.69%	—	—
30	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.67%	—	-4.44%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.57%	—	-17.08%
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.55%	—	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	+20.82%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	-16.62%
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.47%	—	-2.94%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	-37.84%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	+60.56%
41	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.40%	—	-4.07%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.40%	—	+1.99%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+0.81%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	—	—
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+59.61%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.33%	—	+57.68%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+38.23%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-1.39%
49	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.29%	—	+13.27%
50	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.28%	—	+43.53%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +15.4%
偏態: -0.2
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2022 Q4	119	US$4.2億	1USMV 2GSLC 3IJH 主要持股2022 Q4 1.USMV 2.GSLC 3.IJH 4.IVV 5.SYK 6.DGRO 7.AAPL 8.SMLF 9.DVY 10.XMLV
2022 Q3	109	US$3.5億	1GSLC 2IJH 3USMV 主要持股2022 Q3 1.GSLC 2.IJH 3.USMV 4.IVV 5.AAPL 6.DGRO 7.SYK 8.XMLV 9.DVY 10.SMLF
2022 Q2	114	US$3.5億	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.DGRO 6.AAPL 7.SYK 8.XMLV 9.ITOT 10.ACWV
2022 Q1	111	US$3.7億	1GSLC 2USMV 3IJH 主要持股2022 Q1 1.GSLC 2.USMV 3.IJH 4.AAPL 5.SYK 6.DGRO 7.ICVT 8.XMLV 9.ITOT 10.ACWV
2021 Q4	112	US$4.4億	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.AAPL 6.SYK 7.DGRO 8.ICVT 9.XMLV 10.ITOT
2021 Q3	110	US$4.0億	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.ICVT 9.XMLV 10.ACWV
2021 Q2	107	US$3.9億	1USMV 2GSLC 3IVV 主要持股2021 Q2 1.USMV 2.GSLC 3.IVV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.XMLV 9.ACWV 10.EFAV
2021 Q1	103	US$3.6億	1USMV 2GSLC 3IVV 主要持股2021 Q1 1.USMV 2.GSLC 3.IVV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.XMLV 9.ACWV 10.EFAV
2020 Q4	98	US$3.1億	1USMV 2GSLC 3SYK 主要持股2020 Q4 1.USMV 2.GSLC 3.SYK 4.AAPL 5.XMLV 6.IJH 7.ACWV 8.IVV 9.XSLV 10.AMZN

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Sanford Advisory Services, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sanford Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sanford Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Sanford Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Sanford Advisory Services, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Sanford Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Sanford Advisory Services, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sanford-advisory-services-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get sanford-advisory-services-llc

完整 API 與 MCP 文件 →