13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001830103
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
19 檔
70.7%
Safir Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.5億，分散於 19 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Safir Wealth Advisors, LLC 在獲利結算 1 檔個股的同時，將資本重新部署至 3 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Safir Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, BSV, VUG 等）合計佔整體申報市值的 70.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
CVX
市值: US$24.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ABBV
前期市值: US$20.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 40.34% | +1.34% | -0.50% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.29% | -0.47% | +0.39% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.06% | +0.71% | -0.81% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.66% | +0.02% | -0.28% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.34% | +0.03% | +1.67% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.56% | -0.40% | -0.30% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.54% | -0.81% | -0.13% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.34% | -0.19% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.78% | -0.18% | +2.06% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.77% | -0.16% | +2.06% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.08% | — | |
| 13 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | 股票-其他 | 0.21% | -0.08% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.04% | -32.41% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 16 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.16% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.5% | -0.28% | 減碼 |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.3% | +0.39% | 加碼 |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.2% | +1.67% | 加碼 |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.1% | -0.30% | 減碼 |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | -0.13% | 減碼 |
| 6 | SUB | Ishares Short-term National | +0.1% | +2.06% | 加碼 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.1% | +2.06% | 加碼 |
| 9 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | +0.1% | -0.19% | 減碼 |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | 0% | — | 不變 |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | — | 不變 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -32.41% | 減碼 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.9% | -0.50% | 減碼 |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.9% | -0.81% | 減碼 |
| 17 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | IMO | Imperial Oil LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Safir Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 19 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Safir Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (40.3%)、BSV (11.3%)、VUG (10.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 40.3% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Safir Wealth Advisors, LLC 共進行了 15 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 4 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CVX。 本季清倉部位包含 ABBV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。