13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001830103
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
16 檔
62.8%
Q1 2025 季度申報顯示，Safir Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 16 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Safir Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 16 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Safir Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, BSV, VUG）貢獻了組合市值的 62.8%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 38.82% | +1.34% | -1.05% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.66% | -0.47% | +6.57% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.03% | +0.71% | -2.76% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.25% | +0.02% | +3.88% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.99% | +0.03% | +2.28% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.96% | -0.40% | +47.99% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.94% | -0.81% | +3.65% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.57% | +0.34% | +3.92% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.25% | -0.18% | +24.10% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.21% | -0.16% | +35.19% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | +47.94% | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.16% | EXIT | |
| 13 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | 股票-其他 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.08% | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.06% | — | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.16% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Safir Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Safir Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (38.8%)、BSV (11.7%)、VUG (10.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 38.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$4891.2萬
在 Q1 2025 季度中，Safir Wealth Advisors, LLC 共進行了 16 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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