13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001830103
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
17 檔
58.9%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Safir Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 17 檔。
在 Q1 2024 期間，Safir Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, BSV, VUG）累計市值佔比達 58.9%，是驅動 Safir Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 38.60% | +1.34% | +2.98% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 10.59% | -0.47% | +5.73% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.45% | +0.71% | -1.87% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.40% | +0.03% | +4.71% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.37% | +0.02% | +4.88% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 7.12% | -0.81% | -3.49% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.29% | -0.40% | +6.73% | |
| 8 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.15% | — | +8.68% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.34% | +4.86% | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.71% | -0.18% | -4.62% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.70% | -0.16% | +18.55% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.16% | EXIT | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.06% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.08% | — | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.16% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Safir Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 17 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Safir Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (38.6%)、BSV (10.6%)、VUG (10.4%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 38.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Safir Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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