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Sacks David O SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Sacks David OCIK: 0001891801
集中型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$1979.7萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 2
Sacks David O在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1979.7萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 4
- 倉位均衡度
- 93.58
Sacks David O 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.603——換算下來相當於約 2 個等權重部位，與其實際揭露的 2 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.64），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 72.68% | — | -10.00% | |
| 2 | RUM | Rum Group Inc | 股票-其他 | 27.32% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
-8.1%
- 標準差
- +74.1%
- 貝塔係數
- +3.74
- 阿爾法
- -17.7%
- 最大回撤
- -46.1%
- 年化績效
- +40.4%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.87
- 斯圖澤指數
- +0.24
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡瑪比率
- +0.88
- 資訊比率
- +0.56
- 追蹤誤差
- +66.4%
- 下方標準差
- +30.6%
- 正報酬月份佔比
- +44.4%
- 負報酬月份佔比
- +55.6%
- 最佳12個月
- +117.6%
- 最差12個月
- -29.6%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.77
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +1.23
- 峰態
- +1.25
- 上檔潛力
- +3.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Sacks David O 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sacks David O 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1979.7萬，分佈在 2 個已申報部位之中。
Sacks David O 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sacks David O 按市值排列的前幾大持股為：
1. Affirm Holdings Inc (AFRM) — US$1438.9萬 (72.7%)
2. Rum Group Inc (RUM) — US$540.8萬 (27.3%)
Sacks David O 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Sacks David O 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Sacks David O 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sacks David O 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 100.0%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Sacks David O重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 40.4%，跑輸 S&P 500 17.7 個百分點；貝塔係數為 3.74（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AFRM，累計增持 US$591.8萬，目前持股市值達 US$1438.9萬。
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