13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001998892
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
240 檔
30.3%
在 Q1 2024 申報期間，Rogco, LP（CIK: 0001998892）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.3億，共持有 240 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Rogco, LP 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Rogco, LP 的前 5 大核心持股（包含 IVV, BND, IEFA 等）合計佔整體申報市值的 30.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 240 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.23% | +0.88% | +1.11% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.43% | -0.30% | +4.28% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.08% | — | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.27% | -0.71% | -1.62% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.21% | -0.22% | +6.45% | |
| 6 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.14% | -0.24% | +4.70% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.11% | — | +390.76% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.65% | -0.18% | +6.90% | |
| 9 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 2.44% | +0.17% | -0.55% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.35% | +0.24% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.30% | -0.08% | +2.14% | |
| 12 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 2.16% | -0.13% | +1.76% | |
| 13 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 2.09% | -0.03% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.08% | -7.68% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | -0.01% | — | |
| 16 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.28% | — | — | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.13% | — | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | +0.02% | -1.28% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.03% | +0.16% | +4.30% | |
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | +0.45% | |
| 21 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.87% | — | -6.98% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.11% | -0.58% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.83% | — | +0.96% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.04% | -9.58% | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.38% | EXIT | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | — | -8.48% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.19% | +2.58% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.01% | -41.72% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | +0.01% | -3.75% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.06% | +10.93% | |
| 31 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.07% | -17.52% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.15% | +1.31% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.56% | -0.05% | -7.51% | |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | +3.72% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | — | +2.84% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.04% | +8.36% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.01% | -23.44% | |
| 38 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.05% | +5.14% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.08% | +8.13% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.46% | +0.09% | +2.84% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -93.46% | |
| 42 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.45% | -0.33% | EXIT | |
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.43% | — | -5.80% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.43% | -0.07% | +3.87% | |
| 45 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | -0.37% | |
| 46 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.17% | EXIT | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.07% | -10.41% | |
| 48 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -6.76% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | +0.64% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +6.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rogco, LP 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 240 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Rogco, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.2%)、BND (6.4%)、IEFA (6.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.2% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Rogco, LP 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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