13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767602
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
33 檔
60.2%
Q2 2026 季度申報顯示，Roberts Financial Services LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.4億，涵蓋 33 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Roberts Financial Services LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 2 檔、加碼 11 檔、減碼 17 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IEUR, SPIB, USHY）占據了總市值的 60.2%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
B
市值: US$163.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPYG
前期市值: US$2814.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 18.11% | -0.23% | +1.93% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 11.57% | -0.03% | +3.14% | |
| 3 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 10.82% | +0.05% | +2.33% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.84% | +0.21% | +0.61% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.50% | +0.40% | -5.10% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.47% | -2.22% | +0.52% | |
| 7 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 5.01% | +0.23% | -0.48% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 4.88% | +0.12% | -3.60% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.11% | -0.39% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.13% | -0.58% | |
| 11 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.71% | +2.36% | +2.87% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.60% | +0.01% | +1.26% | |
| 13 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.23% | -0.06% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.20% | -0.16% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.14% | -0.09% | +0.11% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -1.50% | |
| 17 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.48% | +0.05% | — | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.39% | +0.19% | -0.56% | |
| 19 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -3.40% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -1.87% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | +28.83% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -5.67% | |
| 24 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -3.60% | |
| 25 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.12% | — | -6.12% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.02% | +12.50% | |
| 28 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 29 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.08% | — | +0.11% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 32 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | -0.73% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | +0.01% | -1.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roberts Financial Services LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Roberts Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEUR (18.1%)、SPIB (11.6%)、USHY (10.8%)。其中最大持股部位 IEUR 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Roberts Financial Services LLC 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 11 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 B。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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