13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
30 檔
49.3%
截至 Q3 2025 季度末，Roberts Financial Services LLC 的美股持倉估值約為 US$3.4億，全數申報部位共有 30 檔。
在 Q3 2025，Roberts Financial Services LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 18 個部位並完全清倉 32 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 USHY, IEUR, SPYG）占據了總市值的 49.3%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 13.58% | -0.61% | +4.84% | |
| 2 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 11.71% | +0.07% | +22.72% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.04% | +0.55% | -12.67% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 9.32% | -0.64% | +5.27% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.70% | -0.05% | +3.71% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 6.70% | -0.47% | +41.26% | |
| 7 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.54% | +0.35% | -13.11% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.36% | -0.01% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.26% | -0.07% | +2.56% | |
| 10 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 4.40% | -0.22% | +6.22% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.25% | +2.77% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.68% | +0.01% | -0.45% | |
| 13 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 3.23% | -0.10% | +0.62% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.11% | -45.29% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.51% | -0.05% | +27.61% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.04% | -0.10% | -0.53% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.04% | +1.96% | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.29% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -1.71% | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.73% | |
| 21 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.02% | -0.19% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.17% | — | -44.08% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.03% | +0.14% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 26 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 28 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | +0.90% | |
| 29 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.08% | +0.01% | +0.11% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.07% | — | +0.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roberts Financial Services LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Roberts Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USHY (13.6%)、IEUR (11.7%)、SPYG (11.0%)。其中最大持股部位 USHY 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
IDV
前期市值: US$575.9萬
在 Q3 2025 季度中，Roberts Financial Services LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 32 個部位。 本季清倉部位包含 IDV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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