Roberts Financial Services LLC 在 Q2 2025 與前一季相比進行了哪些主要買賣調整？

在 Q2 2025 季度中，Roberts Financial Services LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 32 個部位。本季清倉部位包含 IDV。

本頁展示的 Q2 2025 13F 資料集的來源與更新機制為何？

本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。

Roberts Financial Services LLC — Q2 2025 13F 持股

Name: Roberts Financial Services LLC — 13F Holdings, Q2 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001767602

申報總市值

US$3.4億

SEC 官方 13F-HR 申報13F 季報時序數據集Q2 2025CIK: 0001767602Schema.org 結構化 Dataset

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總申報市值

US$3.4億

申報部位數

30 檔

前5大集中度

45.7%

前季調倉動作

+0新+0加-18減-32清

Roberts Financial Services LLC 於 Q2 2025 季度申報之資產配置與部位解析

在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Roberts Financial Services LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.4億，整體持股檔數為 30 檔。

數據顯示 Roberts Financial Services LLC 於 Q2 2025 季度持續回收資金，對 18 個既有部位進行裁減並清倉 32 個標的，組合整體流動性比重有所上升。

在資產配置集中度方面，Roberts Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 USHY, SPYG, IEUR 等）合計佔整體申報市值的 45.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	13.74%	-0.61%	-40.90%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	12.32%	+0.55%	-48.19%
3	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	9.90%	+0.07%	-42.28%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	9.37%	-0.64%	-40.18%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	8.48%	-0.05%	-53.74%
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	6.22%	+0.35%	-2.73%
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	5.68%	+0.36%	-45.89%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	5.16%	-0.07%	-48.39%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	5.04%	-0.47%	-33.08%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	4.36%	-0.22%	-60.27%
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.73%	+0.01%	-4.67%
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.70%	+0.25%	-47.37%
13	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.69%	+0.11%	-47.69%
14	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	3.21%	-0.10%	-38.78%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.26%	-0.05%	-22.91%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.10%	-0.10%	-22.69%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.48%	-0.04%	-47.98%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.44%	+0.01%	+0.52%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.43%	—	-2.79%
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.30%	—	-9.32%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.29%	+0.01%	-13.74%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.28%	-0.02%	+18.58%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-69.60%
24	WEC	Wec Energy Group Inc	股票-公用事業	0.11%	-0.01%	—
25	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.10%	+0.03%	-92.52%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.09%	+0.02%	—
27	MO	Altria Group Inc	股票-非循環性消費	0.08%	—	+4.58%
28	HBAN	Huntington Bancshares Inc	股票-金融	0.08%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.07%	—	—
30	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.07%	+0.01%	—

本季持股變動

Roberts Financial Services LLC 於截至 Q2 2025 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+3.2%	-2.73%	減碼
2	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+1.1%	-42.28%	減碼
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1%	-48.19%	減碼
4	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.9%	-40.90%	減碼
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	-33.08%	減碼
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.6%	-40.18%	減碼
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.6%	-45.89%	減碼
8	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+0.5%	-38.78%	減碼
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	-22.91%	減碼
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	-22.69%	減碼
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	-47.37%	減碼
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-47.98%	減碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	EXIT	清倉
14	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	-0.1%	EXIT	清倉
15	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	EXIT	清倉
16	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	EXIT	清倉
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	EXIT	清倉
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	EXIT	清倉
19	BKNG	Booking Holdings Inc	-0.1%	EXIT	清倉
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	EXIT	清倉
21	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	-0.1%	EXIT	清倉
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	EXIT	清倉
23	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.1%	EXIT	清倉
24	ENB	Enbridge Inc	-0.1%	EXIT	清倉
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清倉
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	EXIT	清倉
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	EXIT	清倉
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	EXIT	清倉
29	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	EXIT	清倉
30	MA	Mastercard Inc - A	-0.1%	EXIT	清倉
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	EXIT	清倉
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	EXIT	清倉
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-69.60%	減碼
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	EXIT	清倉
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	EXIT	清倉
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	EXIT	清倉
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	EXIT	清倉
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	EXIT	清倉
39	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.2%	-47.69%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	EXIT	清倉
41	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.3%	EXIT	清倉
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.3%	EXIT	清倉
43	CLX	Clorox Company	-0.3%	EXIT	清倉
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	-48.39%	減碼
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	EXIT	清倉
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	EXIT	清倉
47	AAPL	Apple Inc	-0.7%	-92.52%	減碼
48	IDV	Ishares International Select	-1.1%	EXIT	清倉
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.6%	-53.74%	減碼
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-2%	-60.27%	減碼

Roberts Financial Services LLC Q2 2025 常見問題解答 (FAQ)

Roberts Financial Services LLC 在 Q2 2025 的 13F 申報總市值與持股數量是多少？

根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roberts Financial Services LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 30 個公開持股部位。

Roberts Financial Services LLC 在 Q2 2025 的核心持股（前幾大持倉）包含哪些股票？

在 Q2 2025 季度，Roberts Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USHY (13.7%)、SPYG (12.3%)、IEUR (9.9%)。其中最大持股部位 USHY 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。

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