13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001767602
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
85 檔
78.0%
Q4 2024 季度申報顯示，Roberts Financial Services LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.4億，涵蓋 85 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Roberts Financial Services LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 25 個部位並完全清倉 6 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Roberts Financial Services LLC 的前 5 大持股（包含 USHY, IEUR, SPYV）貢獻了組合市值的 78.0%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 12.58% | -0.61% | +3.35% | |
| 2 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 11.03% | +0.07% | +11.58% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.20% | -0.05% | +4.19% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.01% | +0.55% | -6.52% | |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 8.45% | -0.64% | +2.77% | |
| 6 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 5.83% | -0.22% | +4.82% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.38% | -0.07% | +3.42% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.36% | -1.84% | |
| 9 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.11% | +0.13% | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.07% | -0.47% | +3.11% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.90% | +0.25% | +0.79% | |
| 12 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 3.77% | -0.10% | +10.08% | |
| 13 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.39% | +0.35% | -3.73% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.08% | +0.01% | +1.72% | |
| 15 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.36% | — | -3.10% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.03% | -1.26% | |
| 17 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | +102.52% | |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.77% | -0.10% | -1.76% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.04% | -0.06% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | -0.74% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | -1.71% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -10.32% | |
| 23 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | -0.18% | |
| 24 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.31% | — | -12.42% | |
| 25 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.30% | — | -1.45% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | — | -1.20% | |
| 27 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.27% | — | +6.46% | |
| 28 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -2.65% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | +116.98% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | — | -7.01% | |
| 31 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.22% | — | +6.32% | |
| 32 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +6.02% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | -1.61% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | -8.27% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -26.24% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | -1.01% | |
| 37 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.15% | — | -7.81% | |
| 38 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.14% | — | — | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.13% | — | -23.67% | |
| 40 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.13% | -0.02% | -3.08% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | -0.79% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.12% | — | -2.13% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.12% | — | -5.62% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +63.80% | |
| 45 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.11% | — | -4.08% | |
| 46 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | -0.87% | |
| 47 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.10% | — | -5.95% | |
| 48 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | NUHY | Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd | ETF-其他 | 0.10% | — | +1.88% | |
| 50 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roberts Financial Services LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Roberts Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USHY (12.6%)、IEUR (11.0%)、SPYV (9.2%)。其中最大持股部位 USHY 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TLT
市值: US$53.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBTE
前期市值: US$54.8萬
在 Q4 2024 季度中，Roberts Financial Services LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 15 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 TLT。 本季清倉部位包含 IBTE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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