13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
88 檔
81.0%
Q1 2024 季度申報顯示，Roberts Financial Services LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.4億，涵蓋 88 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Roberts Financial Services LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Roberts Financial Services LLC 的前 5 大持股（包含 SPYV, SPYG, USHY）貢獻了組合市值的 81.0%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 15.78% | -0.05% | -0.04% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 14.69% | +0.55% | -3.47% | |
| 3 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 12.14% | -0.61% | +12.00% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 8.05% | -0.64% | +13.48% | |
| 5 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 5.83% | -0.22% | — | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.33% | -0.07% | +1.31% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 5.17% | +0.36% | +0.02% | |
| 8 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.09% | +0.01% | -3.65% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 4.09% | +0.35% | -7.05% | |
| 10 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.11% | +2.31% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.91% | -0.47% | -58.84% | |
| 12 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.90% | +0.25% | +0.58% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | +1516.19% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.87% | -0.10% | +0.64% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.03% | -6.65% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | -0.73% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | — | -2.28% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -78.53% | |
| 20 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.40% | — | -9.90% | |
| 21 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | -2.55% | |
| 22 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.33% | — | -8.73% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +352.99% | |
| 24 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.27% | — | -3.68% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | — | +0.02% | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -7.85% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | — | -15.57% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.22% | — | -8.87% | |
| 29 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -4.96% | |
| 30 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.20% | — | -1.88% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | -2.22% | |
| 32 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.17% | — | -30.36% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | -1.70% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | +0.05% | |
| 35 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.17% | — | -0.08% | |
| 36 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.14% | -0.02% | +232.95% | |
| 37 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -24.74% | |
| 38 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.13% | — | -65.61% | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 40 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.13% | — | +5.66% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.12% | — | -3.09% | |
| 42 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.12% | — | +32.94% | |
| 43 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.12% | — | -16.76% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | -1.25% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | -0.63% | |
| 46 | NUHY | Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd | ETF-其他 | 0.10% | — | +6.97% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | — | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.09% | — | -1.91% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.09% | — | -5.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roberts Financial Services LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Roberts Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (15.8%)、SPYG (14.7%)、USHY (12.1%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Roberts Financial Services LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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