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Robeco Institutional Asset Management B.V. 13F 申報追蹤與最新持股（Q3 2026）
Robeco Institutional Asset Management B.V.CIK: 0001418773
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$832.4億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 837
Robeco Institutional Asset Management B.V.在最新一期 13F 報告中揭露了 837 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$832.4億，季度換手率為 24.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.52
- 持倉穩定性
- 24.08
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 65.55
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 64.42
Robeco Institutional Asset Management B.V. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 837 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
-1.5% US$9.9億
加碼 NVDA
-1.8% US$6.5億
加碼 AAPL
-1.1% US$5.9億
減碼 GOOGL
-6.8% -US$3.4億
減碼 AMAT
+2.7% -US$3.9億
加碼 META
+13.7% US$4.2億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 837 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.20% | +0.63% | -1.78% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.82% | +0.59% | -1.14% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.52% | +1.11% | -1.45% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.60% | -0.51% | -6.82% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.73% | -0.05% | -3.89% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.81% | -0.29% | -5.26% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.61% | +0.49% | +13.74% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.36% | -0.03% | +3.64% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.25% | -0.20% | -4.15% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.50% | +2.67% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | -0.01% | +0.42% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.16% | +0.06% | +3.96% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.16% | +0.04% | +9.85% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.95% | +0.17% | +17.98% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | +0.10% | +9.76% | |
| 16 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 股票-其他 | 0.87% | +0.19% | +0.98% | |
| 17 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.84% | +0.09% | +19.77% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.19% | +8.53% | |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.06% | -4.97% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.08% | +1.11% | |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.06% | -22.06% | |
| 22 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.64% | -0.20% | +6.44% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.62% | +0.13% | +21.89% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.02% | +14.27% | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.08% | -0.49% | |
| 26 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.60% | -0.03% | -5.60% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.20% | -9.33% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.40% | -6.02% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.22% | +24.11% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.03% | -7.81% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | +0.05% | +17.32% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.55% | -0.05% | -13.07% | |
| 33 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.55% | +0.13% | +8.83% | |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.03% | -0.61% | |
| 35 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.53% | +0.02% | +16.52% | |
| 36 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.22% | +48.08% | |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.04% | -5.78% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.17% | -34.98% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.48% | -0.17% | -6.27% | |
| 40 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.48% | -0.31% | -13.58% | |
| 41 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | +13.06% | |
| 42 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 0.44% | -0.12% | -10.42% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.05% | +29.95% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.43% | -0.04% | +3.10% | |
| 45 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.18% | +61.14% | |
| 46 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.42% | -0.04% | -9.61% | |
| 47 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.42% | +0.25% | +107.83% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.41% | -0.24% | -32.02% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.06% | +0.87% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.41% | +0.01% | -4.49% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+12.9%
- 標準差
- +11.7%
- 貝塔係數
- +0.94
- 阿爾法
- -1%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化績效
- +21.1%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.68
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡瑪比率
- +2.92
- 資訊比率
- -1.03
- 追蹤誤差
- +2.3%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.2%
- 最差12個月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.71
- 產業分散度
- +10.8%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- +0.51
- 上檔潛力
- +5.11
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 837 | US$832.4億 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 837 | US$814.2億 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 842 | US$701.6億 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 824 | US$702.2億 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 857 | US$690.3億 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 860 | US$618.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 899 | US$514.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 897 | US$527.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 904 | US$503.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 915 | US$464.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 926 | US$460.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1095 | US$412.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1014 | US$374.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1038 | US$381.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1044 | US$366.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 938 | US$347.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 936 | US$309.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 925 | US$321.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 924 | US$424.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 915 | US$469.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 917 | US$451.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 948 | US$451.1億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 946 | US$405.8億 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 932 | US$380.6億 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 922 | US$323.5億 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 967 | US$294.5億 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 979 | US$249.3億 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 969 | US$312.4億 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 964 | US$283.3億 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 960 | US$283.2億 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 950 | US$271.9億 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 965 | US$222.7億 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 973 | US$252.5億 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 959 | US$219.5億 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 943 | US$213.1億 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 898 | US$192.9億 | 32 | ||
| 2017 Q3 | 842 | US$161.0億 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 862 | US$155.2億 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 848 | US$150.2億 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 794 | US$127.8億 | 32 | ||
| 2016 Q3 | 780 | US$135.3億 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 759 | US$131.9億 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 785 | US$124.7億 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 775 | US$116.9億 | 47 | ||
| 2015 Q3 | 767 | US$131.3億 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 771 | US$131.7億 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 752 | US$133.0億 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 765 | US$139.5億 | 28 | ||
| 2014 Q3 | 785 | US$140.0億 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 781 | US$139.7億 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 764 | US$130.4億 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 717 | US$120.3億 | 26 | ||
| 2013 Q3 | 692 | US$102.9億 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 680 | US$98.9億 | 0 |
Robeco Institutional Asset Management B.V. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Roku Inc (ROKU); 清倉: Allegion plc (ALLE); 新建倉: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 903 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | -1.45% | 減碼 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | -1.78% | 減碼 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | -1.14% | 減碼 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +13.74% | 加碼 |
| 5 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 6 | EOG | Eog Resources Inc | +0.3% | +357.82% | 加碼 |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | +107.83% | 加碼 |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | +24.11% | 加碼 |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +126.83% | 加碼 |
| 10 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | +48.08% | 加碼 |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +25618.56% | 加碼 |
| 12 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | +0.2% | +0.98% | 加碼 |
| 13 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.2% | +61.14% | 加碼 |
| 14 | ACN | Accenture plc | +0.2% | +319.20% | 加碼 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +17.98% | 加碼 |
| 16 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.2% | +3258.04% | 加碼 |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | +0.2% | +373.55% | 加碼 |
| 18 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +8.83% | 加碼 |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +21.89% | 加碼 |
| 20 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +27.34% | 加碼 |
| 21 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +154.86% | 加碼 |
| 22 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.1% | +49.88% | 加碼 |
| 23 | NTAP | Netapp Inc | +0.1% | +19.84% | 加碼 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +9.76% | 加碼 |
| 25 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +46.09% | 加碼 |
| 26 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.1% | +236.24% | 加碼 |
| 27 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.1% | +19.77% | 加碼 |
| 28 | FFIV | F5 Inc | +0.1% | +23.88% | 加碼 |
| 29 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +259.43% | 加碼 |
| 30 | OKTA | Okta Inc | +0.1% | +192.87% | 加碼 |
| 31 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | +0.1% | +43.39% | 加碼 |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +154.21% | 加碼 |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +37.90% | 加碼 |
| 34 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.1% | +211.14% | 加碼 |
| 35 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | +243.88% | 加碼 |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | -0.49% | 減碼 |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +16.45% | 加碼 |
| 38 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | +52.49% | 加碼 |
| 39 | RS | Reliance Inc | +0.1% | +124.64% | 加碼 |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +28.41% | 加碼 |
| 41 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | +94.04% | 加碼 |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +292.73% | 加碼 |
| 43 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.1% | +61.33% | 加碼 |
| 44 | VRSN | Verisign Inc | +0.1% | +17.93% | 加碼 |
| 45 | TAL | Tal Education Group- Adr | +0.1% | +13.82% | 加碼 |
| 46 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | +0.1% | +147.32% | 加碼 |
| 47 | A | Agilent Technologies Inc | +0.1% | +89.67% | 加碼 |
| 48 | STNE | StoneCo Ltd. | +0.1% | +559.31% | 加碼 |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +3.96% | 加碼 |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +12.56% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Robeco Institutional Asset Management B.V. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Robeco Institutional Asset Management B.V. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$832.4億，分佈在 837 個已申報部位之中。
Robeco Institutional Asset Management B.V. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Robeco Institutional Asset Management B.V. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$60.0億 (7.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$48.4億 (5.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$37.6億 (4.5%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$30.0億 (3.6%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$22.7億 (2.7%)
Robeco Institutional Asset Management B.V. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Robeco Institutional Asset Management B.V. 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 101 個既有持股、減碼 89 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Roku Inc (ROKU); 清倉: Allegion plc (ALLE); 新建倉: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL)
Robeco Institutional Asset Management B.V. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Robeco Institutional Asset Management B.V. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.7%
• Financials: 12.9%
• Health Care: 11.0%
• Communication Services: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Industrials: 6.4%
投資風格解析
Robeco Institutional Asset Management B.V.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.1%，跑輸 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.94（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 40.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 46 降至 24，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$14.2億，現達 US$60.0億），同時減碼 LOW（-US$3.2億，仍持有 US$2651.4萬）。
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AI
Argus Investors' Counsel, Inc.
CIK 0000007195
申報總市值
US$1.3億
106 stks
2026-09-30
集中度8.9
持倉穩定性23.0
產業集中度59.2
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以程式化方式存取 Robeco Institutional Asset Management B.V. 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/robeco-institutional-asset-management-b-vCLI 指令
npx alphasmo institutions get robeco-institutional-asset-management-b-v