Riverview Trust Co 13F 持股追蹤

CIK: 0001593600

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$8119.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 220

Riverview Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 220 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8119.8萬，季度換手率為 9.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.29
持倉穩定性: 9.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.89

Riverview Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.088——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 220 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEFA
+0.1%　US$18.5萬
減碼 MSFT
0.0%　-US$53.2萬
加碼 STX
0.0%　US$44.6萬
加碼 KLAC
0.0%　US$38.3萬
加碼 DE
0.0%　US$19.5萬
加碼 CSX
+237.9%　US$19.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 220 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	ETF-其他	21.48%	+0.22%	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.53%	+0.62%	+0.12%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	6.50%	-0.19%	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.82%	+0.18%	—
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.16%	—	—
6	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.70%	+0.52%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.59%	—
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.02%	-0.05%	—
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.85%	+0.58%	—
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.82%	-0.04%	—
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.67%	-0.16%	—
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.10%	—
13	DE	Deere & Co	股票-工業	1.39%	+0.27%	—
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.38%	—	—
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.27%	—	-3.38%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	-0.03%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.06%	—
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.99%	+0.16%	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.88%	+0.15%	—
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.88%	—	—
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.86%	-0.02%	—
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.69%	-0.08%	-2.01%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.69%	—	—
24	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.68%	—	—
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.62%	-0.03%	-8.30%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	—
27	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.55%	—	—
28	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.52%	—	—
29	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.52%	—	—
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.50%	-0.15%	—
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	—
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.48%	—	-0.70%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.48%	+0.10%	-1.68%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	—
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.41%	-0.08%	—
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.39%	+0.12%	—
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.38%	—	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	-3.09%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.07%	-10.31%
41	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.37%	-0.07%	—
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	—	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.33%	-0.14%	-24.76%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.33%	—	-3.24%
45	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.32%	+0.24%	+237.92%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	—	—
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.30%	—	—
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.29%	—	—
49	USB	US Bancorp	股票-金融	0.29%	—	-6.12%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.28%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.19
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	220	US$8119.8萬	9	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2026-03-31 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.KLAC 7.MSFT 8.VOO 9.STX 10.VTI
2025-12-31	240	US$8305.8萬	9	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2025-12-31 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.MSFT 7.KLAC 8.VOO 9.VTI 10.AVGO
2025-09-30	224	US$8277.5萬	83	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2025-09-30 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.MSFT 7.VOO 8.KLAC 9.VTI 10.AVGO
2025-06-30	247	US$8034.9萬	0	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2025-06-30 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.MSFT 7.VOO 8.VTI 9.KLAC 10.AVGO
2025-03-31	654	US$1.0億	100	1IEFA 2AAPL 3VV 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.VV 4.MSFT 5.AGG 6.VEA 7.JPM 8.NVDA 9.AMZN 10.META
2024-12-31	885	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3VV 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.VV 4.MSFT 5.AGG 6.NVDA 7.VEA 8.JPM 9.AMZN 10.GOOG
2024-09-30	861	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3VV 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.VV 4.MSFT 5.AGG 6.VEA 7.NVDA 8.JPM 9.VNQ 10.AMZN
2024-06-30	626	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VV 5.AGG 6.VEA 7.NVDA 8.GOOG 9.JPM 10.MRK
2024-03-31	646	US$1.3億	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNQ 5.VV 6.META 7.AMZN 8.MRK 9.JPM 10.GOOG
2023-12-31	101	US$9827.6萬	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNQ 5.VV 6.MRK 7.GOOG 8.AMZN 9.JPM 10.META
2023-09-30	676	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.VNQ 6.VV 7.MRK 8.GOOG 9.AMZN 10.JPM
2023-06-30	678	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.VNQ 6.VV 7.MRK 8.JPM 9.AMZN 10.GOOG
2023-03-31	730	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VNQ 6.MRK 7.VV 8.JPM 9.GOOG 10.AMZN
2022-12-31	718	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.VNQ 5.MSFT 6.MRK 7.VV 8.JPM 9.GOOG 10.AMZN
2022-09-30	739	US$1.0億	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VNQ 6.AMZN 7.MRK 8.VV 9.GOOG 10.JPM
2022-06-30	738	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VNQ 6.AMZN 7.MRK 8.VV 9.GOOG 10.JPM
2022-03-31	721	US$1.3億	0	1IEFA 2AGG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.VNQ 6.AMZN 7.GOOG 8.VOO 9.JPM 10.MRK
2021-12-31	237	US$1.7億	0	15620052IEFA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.562005 2.IEFA 3.AGG 4.AAPL 5.VNQ 6.MSFT 7.VOO 8.AMZN 9.GOOG 10.JPM
2021-09-30	240	US$9450.3萬	0	1IEFA 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.VNQ 4.AGG 5.MSFT 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.MUB 10.INTC
2021-06-30	228	US$9460.5萬	100	1IEFA 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.VNQ 4.AGG 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.INTC 9.META 10.MUB
2021-03-31	225	US$8965.0萬	12	1IEFA 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.VNQ 4.AGG 5.MSFT 6.INTC 7.JPM 8.AMZN 9.MUB 10.MRK
2020-12-31	226	US$9044.7萬	17	1IEFA 2AAPL 3JCTC 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.JCTC 4.VNQ 5.AGG 6.MSFT 7.AMZN 8.MRK 9.MUB 10.JPM
2020-09-30	244	US$8700.1萬	24	1IEFA 2AAPL 3JCTC 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.JCTC 4.AGG 5.VNQ 6.MSFT 7.REET 8.MUB 9.AMZN 10.MRK
2020-06-30	264	US$1.0億	29	1IEFA 2JCTC 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.JCTC 3.AGG 4.MUB 5.AAPL 6.REET 7.VNQ 8.MSFT 9.MRK 10.INTC
2020-03-31	276	US$1.0億	37	1IEFA 2DON 3JCTC 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.DON 3.JCTC 4.AGG 5.MUB 6.REET 7.VNQ 8.AAPL 9.MSFT 10.MRK
2019-12-31	271	US$1.5億	11	1DON 2IEFA 3JCTC 主要持股2019-12-31 1.DON 2.IEFA 3.JCTC 4.REET 5.VNQ 6.AGG 7.MUB 8.SUB 9.AAPL 10.MRK
2019-09-30	278	US$1.4億	6	1DON 2IEFA 3JCTC 主要持股2019-09-30 1.DON 2.IEFA 3.JCTC 4.REET 5.SUB 6.VNQ 7.AGG 8.MUB 9.MRK 10.AAPL
2019-06-30	272	US$1.4億	13	1DON 2IEFA 3JCTC 主要持股2019-06-30 1.DON 2.IEFA 3.JCTC 4.REET 5.SUB 6.AGG 7.MUB 8.VNQ 9.MRK 10.AAPL
2019-03-31	447	US$1.3億	19	1DON 2IEFA 3REET 主要持股2019-03-31 1.DON 2.IEFA 3.REET 4.SUB 5.AGG 6.MUB 7.VNQ 8.MRK 9.INTC 10.AMZN
2018-12-31	254	US$1.3億	—	1IEFA 2DON 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.DON 3.AGG 4.REET 5.SUB 6.MUB 7.VNQ 8.MRK 9.INTC 10.AMZN

本季持股變動

Riverview Trust Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 清倉: Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L); 清倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清倉: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX); 清倉: Totalenergies Se (TTE).

Riverview Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+0.12%	加碼
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.6%	—	不變
3	KLAC	Kla CORP	+0.5%	—	不變
4	DE	Deere & Co	+0.3%	—	不變
5	CSX	Csx CORP	+0.2%	+237.92%	加碼
6	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	+0.2%	—	不變
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	—	不變
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不變
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
10	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.09%	減碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.68%	減碼
13	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+355.56%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
16	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-8.30%	減碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-51.55%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-68.75%	減碼
23	ALL	Allstate CORP	0%	-25.08%	減碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
26	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-13.79%	減碼
27	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	-74.96%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
29	PAYX	Paychex INC	-0.1%	—	不變
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.31%	減碼
31	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-55.08%	減碼
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.01%	減碼
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-6.64%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-24.76%	減碼
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	—	不變
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	—	不變
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-32.19%	減碼
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	—	不變
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	—	不變
42	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
43	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	—	EXIT	清倉
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
45	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	—	EXIT	清倉
46	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	清倉
47	SU	Suncor Energy INC	—	EXIT	清倉
48	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
49	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清倉
50	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Riverview Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Riverview Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8119.8萬，分佈在 220 個已申報部位之中。

Riverview Trust Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Riverview Trust Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity System Muni Bnd ETF (FMUN) — US$1744.4萬 (21.5%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1423.3萬 (17.5%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$527.4萬 (6.5%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$309.9萬 (3.8%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$256.3萬 (3.2%)

Riverview Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Riverview Trust Co 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 清倉: Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L); 清倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清倉: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX); 清倉: Totalenergies Se (TTE)

Riverview Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Riverview Trust Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.8% • Financials: 17.4% • Industrials: 14.2% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 6.5% • Consumer Discretionary: 5.4%

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集中度17.9

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產業集中度53.0

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持倉穩定性17.0

產業集中度80.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

查看詳情

Riverview Trust Co 13F 持股追蹤

CIK: 0001593600

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$8119.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 220

Riverview Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 220 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8119.8萬，季度換手率為 9.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.29
持倉穩定性: 9.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEFA
+0.1%　US$18.5萬
減碼 MSFT
0.0%　-US$53.2萬
加碼 STX
0.0%　US$44.6萬
加碼 KLAC
0.0%　US$38.3萬
加碼 DE
0.0%　US$19.5萬
加碼 CSX
+237.9%　US$19.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 220 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	ETF-其他	21.48%	+0.22%	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.53%	+0.62%	+0.12%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	6.50%	-0.19%	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.82%	+0.18%	—
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.16%	—	—
6	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.70%	+0.52%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.59%	—
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.02%	-0.05%	—
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.85%	+0.58%	—
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.82%	-0.04%	—
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.67%	-0.16%	—
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.10%	—
13	DE	Deere & Co	股票-工業	1.39%	+0.27%	—
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.38%	—	—
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.27%	—	-3.38%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	-0.03%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.06%	—
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.99%	+0.16%	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.88%	+0.15%	—
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.88%	—	—
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.86%	-0.02%	—
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.69%	-0.08%	-2.01%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.69%	—	—
24	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.68%	—	—
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.62%	-0.03%	-8.30%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	—
27	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.55%	—	—
28	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.52%	—	—
29	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.52%	—	—
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.50%	-0.15%	—
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	—
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.48%	—	-0.70%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.48%	+0.10%	-1.68%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	—
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.41%	-0.08%	—
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.39%	+0.12%	—
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.38%	—	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	-3.09%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.07%	-10.31%
41	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.37%	-0.07%	—
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	—	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.33%	-0.14%	-24.76%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.33%	—	-3.24%
45	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.32%	+0.24%	+237.92%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	—	—
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.30%	—	—
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.29%	—	—
49	USB	US Bancorp	股票-金融	0.29%	—	-6.12%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.28%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.19
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	220	US$8119.8萬	9	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2026-03-31 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.KLAC 7.MSFT 8.VOO 9.STX 10.VTI
2025-12-31	240	US$8305.8萬	9	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2025-12-31 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.MSFT 7.KLAC 8.VOO 9.VTI 10.AVGO
2025-09-30	224	US$8277.5萬	83	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2025-09-30 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.MSFT 7.VOO 8.KLAC 9.VTI 10.AVGO
2025-06-30	247	US$8034.9萬	0	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2025-06-30 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.MSFT 7.VOO 8.VTI 9.KLAC 10.AVGO
2025-03-31	654	US$1.0億	100	1IEFA 2AAPL 3VV 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.VV 4.MSFT 5.AGG 6.VEA 7.JPM 8.NVDA 9.AMZN 10.META
2024-12-31	885	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3VV 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.VV 4.MSFT 5.AGG 6.NVDA 7.VEA 8.JPM 9.AMZN 10.GOOG
2024-09-30	861	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3VV 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.VV 4.MSFT 5.AGG 6.VEA 7.NVDA 8.JPM 9.VNQ 10.AMZN
2024-06-30	626	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VV 5.AGG 6.VEA 7.NVDA 8.GOOG 9.JPM 10.MRK
2024-03-31	646	US$1.3億	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNQ 5.VV 6.META 7.AMZN 8.MRK 9.JPM 10.GOOG
2023-12-31	101	US$9827.6萬	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNQ 5.VV 6.MRK 7.GOOG 8.AMZN 9.JPM 10.META
2023-09-30	676	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.VNQ 6.VV 7.MRK 8.GOOG 9.AMZN 10.JPM
2023-06-30	678	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.VNQ 6.VV 7.MRK 8.JPM 9.AMZN 10.GOOG
2023-03-31	730	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VNQ 6.MRK 7.VV 8.JPM 9.GOOG 10.AMZN
2022-12-31	718	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.VNQ 5.MSFT 6.MRK 7.VV 8.JPM 9.GOOG 10.AMZN
2022-09-30	739	US$1.0億	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VNQ 6.AMZN 7.MRK 8.VV 9.GOOG 10.JPM
2022-06-30	738	US$1.1億	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VNQ 6.AMZN 7.MRK 8.VV 9.GOOG 10.JPM
2022-03-31	721	US$1.3億	0	1IEFA 2AGG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.VNQ 6.AMZN 7.GOOG 8.VOO 9.JPM 10.MRK
2021-12-31	237	US$1.7億	0	15620052IEFA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.562005 2.IEFA 3.AGG 4.AAPL 5.VNQ 6.MSFT 7.VOO 8.AMZN 9.GOOG 10.JPM
2021-09-30	240	US$9450.3萬	0	1IEFA 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.VNQ 4.AGG 5.MSFT 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.MUB 10.INTC
2021-06-30	228	US$9460.5萬	100	1IEFA 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.VNQ 4.AGG 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.INTC 9.META 10.MUB
2021-03-31	225	US$8965.0萬	12	1IEFA 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.VNQ 4.AGG 5.MSFT 6.INTC 7.JPM 8.AMZN 9.MUB 10.MRK
2020-12-31	226	US$9044.7萬	17	1IEFA 2AAPL 3JCTC 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.JCTC 4.VNQ 5.AGG 6.MSFT 7.AMZN 8.MRK 9.MUB 10.JPM
2020-09-30	244	US$8700.1萬	24	1IEFA 2AAPL 3JCTC 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.JCTC 4.AGG 5.VNQ 6.MSFT 7.REET 8.MUB 9.AMZN 10.MRK
2020-06-30	264	US$1.0億	29	1IEFA 2JCTC 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.JCTC 3.AGG 4.MUB 5.AAPL 6.REET 7.VNQ 8.MSFT 9.MRK 10.INTC
2020-03-31	276	US$1.0億	37	1IEFA 2DON 3JCTC 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.DON 3.JCTC 4.AGG 5.MUB 6.REET 7.VNQ 8.AAPL 9.MSFT 10.MRK
2019-12-31	271	US$1.5億	11	1DON 2IEFA 3JCTC 主要持股2019-12-31 1.DON 2.IEFA 3.JCTC 4.REET 5.VNQ 6.AGG 7.MUB 8.SUB 9.AAPL 10.MRK
2019-09-30	278	US$1.4億	6	1DON 2IEFA 3JCTC 主要持股2019-09-30 1.DON 2.IEFA 3.JCTC 4.REET 5.SUB 6.VNQ 7.AGG 8.MUB 9.MRK 10.AAPL
2019-06-30	272	US$1.4億	13	1DON 2IEFA 3JCTC 主要持股2019-06-30 1.DON 2.IEFA 3.JCTC 4.REET 5.SUB 6.AGG 7.MUB 8.VNQ 9.MRK 10.AAPL
2019-03-31	447	US$1.3億	19	1DON 2IEFA 3REET 主要持股2019-03-31 1.DON 2.IEFA 3.REET 4.SUB 5.AGG 6.MUB 7.VNQ 8.MRK 9.INTC 10.AMZN
2018-12-31	254	US$1.3億	—	1IEFA 2DON 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.DON 3.AGG 4.REET 5.SUB 6.MUB 7.VNQ 8.MRK 9.INTC 10.AMZN

本季持股變動

Riverview Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+0.12%	加碼
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.6%	—	不變
3	KLAC	Kla CORP	+0.5%	—	不變
4	DE	Deere & Co	+0.3%	—	不變
5	CSX	Csx CORP	+0.2%	+237.92%	加碼
6	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	+0.2%	—	不變
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	—	不變
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不變
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
10	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.09%	減碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.68%	減碼
13	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+355.56%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
16	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-8.30%	減碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-51.55%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-68.75%	減碼
23	ALL	Allstate CORP	0%	-25.08%	減碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
26	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-13.79%	減碼
27	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	-74.96%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
29	PAYX	Paychex INC	-0.1%	—	不變
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.31%	減碼
31	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-55.08%	減碼
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.01%	減碼
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-6.64%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-24.76%	減碼
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	—	不變
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	—	不變
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-32.19%	減碼
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	—	不變
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	—	不變
42	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
43	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	—	EXIT	清倉
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
45	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	—	EXIT	清倉
46	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	清倉
47	SU	Suncor Energy INC	—	EXIT	清倉
48	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
49	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清倉
50	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看