13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001936603
申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
302 檔
26.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.6億。該機構在本季度申報了 302 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, DGRO, IJH）占據了總市值的 26.6%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 302 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.98% | +0.31% | +1.50% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 10.13% | -0.05% | +1.16% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.01% | +0.14% | +409.61% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.92% | -0.20% | +2.95% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 6.68% | +0.25% | +4.31% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.36% | +0.22% | +2.07% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.91% | -0.21% | -0.64% | |
| 8 | LCNB | Lcnb Corporation | 股票-其他 | 2.96% | +0.02% | — | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.70% | -0.20% | +8.72% | |
| 10 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 2.60% | — | +816.67% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.19% | +0.01% | -0.17% | |
| 12 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 1.38% | — | +300.29% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | -0.01% | +0.53% | |
| 14 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 1.04% | -0.06% | -3.65% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.01% | -0.59% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.07% | +0.34% | |
| 17 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +25.12% | |
| 18 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -1.27% | |
| 19 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.50% | — | +6.08% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.06% | +9.29% | |
| 21 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +9.78% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -4.30% | |
| 23 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.05% | -8.72% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 26 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -32.40% | |
| 27 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +0.03% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.10% | -4.57% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -2.27% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -1.09% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -2.45% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.03% | +0.54% | |
| 34 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.08% | +3.86% | |
| 36 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -1.87% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 38 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -0.32% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | +0.01% | -0.41% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | -0.09% | |
| 43 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +1.61% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.01% | -6.60% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +5.63% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.03% | -16.22% | |
| 47 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.02% | -10.07% | |
| 48 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.02% | -4.24% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -3.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 302 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (23.0%)、DGRO (10.1%)、IJH (9.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 23.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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