13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
98 檔
41.8%
Q4 2025 季度申報顯示，Rise Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.6億，涵蓋 98 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Rise Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 11 個部位並完全清倉 24 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Rise Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 VUG, RDVY, VTV）貢獻了組合市值的 41.8%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 17.64% | -1.51% | +10.69% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 10.92% | -0.27% | +5883.79% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.27% | -1.93% | -31.72% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 7.97% | +1.80% | +29.14% | |
| 5 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 6.21% | -0.94% | +87.64% | |
| 6 | LQTI | Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF | ETF-其他 | 5.94% | -1.10% | +10901.38% | |
| 7 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 5.34% | +1.90% | +9.63% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.25% | +2.04% | +2.52% | |
| 9 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 4.65% | -0.74% | +28.35% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.12% | -3.73% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.64% | -0.76% | +131.61% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.58% | -0.24% | +8.20% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | -0.12% | -3.83% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.18% | -3.99% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.11% | -0.17% | +112.08% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.01% | -4.93% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.06% | -2.27% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.07% | +111.50% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +0.23% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.04% | -3.12% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.02% | -2.27% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.59% | EXIT | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.03% | -3.97% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | -4.59% | |
| 25 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.39% | — | -93.37% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.08% | -7.28% | |
| 27 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.34% | -0.01% | -18.52% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.06% | -3.87% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +66.53% | |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | +1.77% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | -5.41% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.02% | -1.45% | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +0.72% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.27% | +0.12% | +20.68% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.26% | +0.05% | -1.32% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +15.58% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -1.32% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | +6.48% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.08% | -3.32% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.23% | -0.03% | -2.15% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.43% | -1.70% | |
| 42 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +1.51% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.05% | -6.58% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | -2.60% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.05% | -7.70% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | -2.03% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | +3.11% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.18% | -0.01% | +2.20% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | -0.04% | +0.87% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.05% | -3.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rise Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Rise Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (17.6%)、RDVY (10.9%)、VTV (10.3%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 17.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVOV
市值: US$30.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VIGI
前期市值: US$32.2萬
在 Q4 2025 季度中，Rise Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 14 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 24 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVOV。 本季清倉部位包含 VIGI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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