13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001831316
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
1119 檔
29.5%
Rise Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.6億，分散於 1119 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q4 2024 申報觀察，Rise Advisors, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 35 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Rise Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, DFCF 等）合計佔整體申報市值的 29.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 1119 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 14.09% | -1.93% | +6.56% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.80% | -1.51% | +3.82% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 11.59% | -0.02% | +10.73% | |
| 4 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 6.21% | — | -3.00% | |
| 5 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 4.66% | -0.74% | -13.50% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.23% | — | -0.56% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.53% | — | -5.38% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.30% | -0.01% | -0.96% | |
| 9 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.80% | — | -6.62% | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.63% | — | -17.74% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.46% | -0.12% | -6.61% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.18% | -0.44% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | -0.06% | +0.02% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.24% | +0.23% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.77% | -0.17% | +18.22% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.01% | -0.81% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +0.28% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | -0.04% | +0.56% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.59% | EXIT | |
| 20 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.52% | -0.01% | -0.05% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.12% | -4.45% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.04% | -1.96% | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | +2.13% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.08% | -0.58% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | +2.29% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.02% | +13.86% | |
| 27 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | -7.79% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.08% | -2.24% | |
| 29 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -2.67% | |
| 30 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | +2.04% | +1.01% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.05% | -3.88% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -8.87% | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +0.93% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.27% | -0.01% | -4.08% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | — | +2.95% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | -0.42% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.05% | -9.59% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.05% | -3.56% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.25% | -0.03% | -0.92% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.02% | +1.07% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.24% | -0.03% | +0.11% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | -7.37% | |
| 43 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.02% | -1.34% | |
| 44 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.03% | -0.73% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +0.86% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.02% | -9.63% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.05% | -5.87% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.06% | -1.15% | |
| 49 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.21% | -0.02% | -1.44% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.02% | -12.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rise Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 1119 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Rise Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (14.1%)、VUG (13.8%)、DFCF (11.6%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ANET
市值: US$8.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ANETEUR
前期市值: US$12.8萬
在 Q4 2024 季度中，Rise Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 12 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 ANET。 本季清倉部位包含 ANETEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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