13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001831316
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
1233 檔
28.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Rise Advisors, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.6億。該機構在本季度申報了 1233 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Rise Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Rise Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 VTV, VUG, DFCF）貢獻了組合市值的 28.8%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1233 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.58% | -1.93% | +8.01% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.39% | -1.51% | +5.83% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 10.91% | -0.02% | +12.54% | |
| 4 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 6.74% | — | +11.16% | |
| 5 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 5.38% | -0.74% | +5.09% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.24% | — | +7.81% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.50% | — | +4.31% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.38% | -0.01% | +6.90% | |
| 9 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 2.08% | — | +6.16% | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.81% | — | +2.60% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.12% | -3.41% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.18% | -1.12% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.24% | -0.95% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.06% | -3.00% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.01% | -2.34% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.65% | -0.17% | +14.52% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.59% | EXIT | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +0.28% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | -0.04% | +0.33% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.12% | -1.07% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | +10.49% | |
| 22 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.44% | -0.01% | -0.06% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.08% | +2.62% | |
| 24 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | +2.61% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.04% | -0.23% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.08% | +1.07% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | +0.47% | |
| 28 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -5.24% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.02% | +37.17% | |
| 30 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | +2.04% | +57.22% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -12.78% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.05% | +2.59% | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +0.70% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.28% | +0.05% | +2.98% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.02% | -3.41% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.02% | -7.11% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.28% | -0.01% | +0.93% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.05% | +2.84% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.05% | +3.45% | |
| 40 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.25% | +0.01% | -4.20% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.03% | +4.15% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.06% | +3.16% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.02% | -2.50% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | -4.09% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | -3.63% | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | +4.79% | |
| 47 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.22% | — | +3.41% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +0.52% | |
| 49 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.02% | +0.31% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.07% | +6.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rise Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 1233 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Rise Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (13.6%)、VUG (12.4%)、DFCF (10.9%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MUB
市值: US$7.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SMCIUSD
前期市值: US$13.8萬
在 Q3 2024 季度中，Rise Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 30 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 MUB。 本季清倉部位包含 SMCIUSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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