13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001831316
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
1240 檔
25.3%
在 Q2 2024 申報期間，Rise Advisors, LLC（CIK: 0001831316）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.6億，共持有 1240 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Rise Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTV, VUG, DFCF）累計市值佔比達 25.3%，是驅動 Rise Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1240 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.78% | -1.93% | +5.15% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.61% | -1.51% | -8.69% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 10.31% | -0.02% | +8.99% | |
| 4 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 6.41% | — | +11.33% | |
| 5 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 5.60% | -0.74% | +8.13% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.05% | — | -4.52% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.40% | — | -40.95% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.22% | -0.01% | -6.06% | |
| 9 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 2.01% | — | +5.42% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.64% | -0.12% | +892.61% | |
| 11 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.45% | — | -0.35% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.18% | +0.15% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | -0.06% | -0.96% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.24% | -2.35% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.01% | +0.35% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.63% | -0.17% | +4.71% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +0.30% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | -0.04% | +0.76% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.59% | EXIT | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.12% | -0.51% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | +1.48% | |
| 22 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.41% | -0.01% | -0.03% | |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -25.23% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.08% | -0.30% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.27% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.02% | +8.69% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | -0.78% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.08% | +0.40% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.02% | -7.50% | |
| 30 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | +3.17% | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +1.16% | |
| 32 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.29% | +0.01% | +0.13% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.29% | -0.01% | +4.36% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.28% | -0.03% | +268.94% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.04% | -2.57% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | +11.48% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.05% | +1.23% | |
| 38 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.02% | +4931.65% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.26% | +0.05% | +1.19% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.05% | +6.25% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.05% | +6.39% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.24% | -0.03% | +0.10% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.02% | +6.17% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.06% | +3.19% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.02% | -10.31% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.03% | +8.99% | |
| 47 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.23% | -0.02% | +6.63% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +0.87% | |
| 49 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.95% | |
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -11.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rise Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 1240 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Rise Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (12.8%)、VUG (12.6%)、DFCF (10.3%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Rise Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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