13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001831316
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
1265 檔
24.2%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Rise Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.6億，整體持股檔數為 1265 檔。
在 Q1 2024 期間，Rise Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VUG, VTV, DFCF）累計市值佔比達 24.2%，是驅動 Rise Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1265 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.78% | -1.51% | +84.17% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.41% | -1.93% | +3.34% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 9.61% | -0.02% | +3.37% | |
| 4 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 5.85% | — | +11.82% | |
| 5 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 5.21% | -0.74% | +2.22% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.48% | — | +2.33% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.19% | — | +1.67% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.45% | -0.01% | +2.55% | |
| 9 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.85% | — | -0.65% | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.69% | — | +3.25% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.12% | +96.64% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.18% | +226.10% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.06% | +81.86% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | -0.24% | +29.37% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.01% | +159.70% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.60% | -0.17% | +0.22% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +0.20% | |
| 18 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +1.04% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | -0.04% | -0.94% | |
| 20 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | +1.05% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.59% | EXIT | |
| 22 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.42% | -0.01% | -0.06% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.12% | +133.87% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +373.50% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.08% | +468.22% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.02% | +58.47% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | +82.67% | |
| 28 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | +8.28% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.02% | +112.29% | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +0.11% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.05% | +29.44% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.08% | +41.67% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.02% | +45.96% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.28% | +0.05% | +32.96% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.28% | -0.01% | +22.21% | |
| 36 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.26% | +0.01% | -2.82% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.26% | -0.03% | +70.40% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.04% | +113.30% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.05% | +141.51% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.06% | +62.92% | |
| 41 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.02% | +11.27% | |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -1.46% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | -19.40% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.05% | +52.77% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -8.69% | |
| 46 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.15% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.02% | +3.46% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.02% | +23.78% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.07% | +0.53% | |
| 50 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +2.04% | -2.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rise Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 1265 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Rise Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (12.8%)、VTV (12.4%)、DFCF (9.6%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Rise Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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