13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
62 檔
46.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，RFP Financial Group LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 62 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，RFP Financial Group LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 31 個部位並完全清倉 29 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, EQWL, VGUS）占據了總市值的 46.1%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 17.59% | -1.21% | -2.28% | |
| 2 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 11.55% | -2.46% | -59.78% | |
| 3 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 11.53% | -2.66% | — | |
| 4 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 9.03% | -9.03% | EXIT | |
| 5 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 6.28% | -1.33% | +332.95% | |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 5.36% | -0.63% | -1.11% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.80% | -0.59% | -55.23% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.25% | +0.79% | +96.95% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.02% | -0.48% | -1.41% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.60% | -0.28% | -1.07% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.03% | +1.39% | +95.42% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.48% | +0.02% | -0.06% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.33% | +1.86% | -5.54% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | -0.20% | +94.16% | |
| 15 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 1.16% | -0.29% | +1.18% | |
| 16 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.13% | -0.67% | +99.41% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.33% | +112.64% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -1.06% | EXIT | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.12% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | +0.57% | -9.90% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | -3.62% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.58% | +100.00% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.18% | — | |
| 24 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.53% | -0.29% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.17% | -1.73% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.05% | -0.28% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.14% | -9.16% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.78% | +0.78% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.24% | +108.38% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | -3.03% | |
| 33 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.21% | -27.39% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.30% | -0.19% | +100.00% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.16% | — | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.05% | -0.72% | |
| 38 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | -0.64% | |
| 39 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | — | -7.25% | |
| 41 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | ETF-其他 | 0.22% | +0.16% | -16.43% | |
| 42 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.08% | -15.31% | |
| 44 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.01% | -1.34% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.01% | -3.73% | |
| 46 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.17% | -0.02% | -0.81% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.10% | -15.41% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.01% | +1.64% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.03% | -0.10% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | -0.13% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，RFP Financial Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，RFP Financial Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (17.6%)、EQWL (11.6%)、VGUS (11.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 17.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGUS
市值: US$2121.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VFVA
前期市值: US$466.7萬
在 Q1 2026 季度中，RFP Financial Group LLC 共進行了 84 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 14 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 29 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGUS。 本季清倉部位包含 VFVA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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