13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055104
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
188 檔
29.3%
在 Q2 2026 申報期間，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002055104）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.2億，共持有 188 個公開申報部位。
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 16 檔股票的新建倉與 82 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPDW, IJH 等）合計佔整體申報市值的 29.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.83% | +0.43% | +0.52% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.67% | +0.19% | -1.00% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.18% | +1.69% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.10% | +0.98% | |
| 5 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 3.26% | +0.13% | +5.56% | |
| 6 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.09% | +5.45% | |
| 7 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.08% | +4.63% | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.46% | -0.70% | -1.50% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.45% | +0.09% | +2.96% | |
| 10 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.07% | +2.12% | |
| 11 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.21% | -0.23% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.08% | +0.16% | +1.54% | |
| 13 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.05% | +2.56% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.21% | +0.15% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.76% | +0.51% | -2.78% | |
| 16 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.59% | +0.06% | +3.03% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | -0.01% | +1.68% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.33% | +0.02% | -0.03% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.33% | +0.12% | +1.40% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.11% | -2.79% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.23% | +2.02% | |
| 22 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | +0.37% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | -0.02% | -0.97% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.98% | -0.03% | -17.76% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.97% | -0.05% | -1.67% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | +6.81% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.11% | +5.13% | |
| 28 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.86% | -0.07% | -0.68% | |
| 29 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | +2.22% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.10% | +3.73% | |
| 32 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | +34.87% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | +0.02% | -4.28% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | -3.36% | |
| 35 | CZWI | Citizens Community Bancorp I | 股票-其他 | 0.59% | -0.08% | +0.59% | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.59% | -0.20% | +28.69% | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.56% | -0.03% | +2.25% | |
| 38 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -3.19% | |
| 39 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.39% | -15.39% | |
| 40 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.50% | +0.01% | +4.64% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -2.25% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.47% | -0.04% | -1.48% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.47% | -0.05% | +0.08% | |
| 44 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.46% | +0.08% | — | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.05% | -0.43% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.03% | -14.76% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.42% | — | +0.09% | |
| 48 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.10% | +6.72% | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.42% | +0.08% | — | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.41% | +0.01% | +148.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 188 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.8%)、SPDW (7.7%)、IJH (3.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$98.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$198.8萬
在 Q2 2026 季度中，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 共進行了 174 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 82 個部位、減碼 68 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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