13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055104
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
175 檔
24.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.1億。該機構在本季度申報了 175 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 10 個全新部位及加碼 78 檔持股的同時，亦同步清倉 9 檔並減碼 78 檔標的。
整體而言，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, SPDW, IJH）貢獻了組合市值的 24.8%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.98% | +0.37% | +4.31% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.55% | -0.16% | +0.40% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.15% | +5.25% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.01% | +5.38% | |
| 5 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.19% | +4.23% | |
| 6 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.15% | +3.91% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.24% | -0.89% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.52% | -0.19% | +5.59% | |
| 9 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 2.52% | +0.15% | +29.24% | |
| 10 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.40% | +4.22% | |
| 11 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.26% | +8.36% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.02% | -0.06% | +1.07% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.04% | -0.47% | |
| 14 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.10% | +54.61% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.56% | +0.61% | -1.72% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.55% | +0.03% | +2.16% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.08% | +0.86% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.03% | +6.98% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.34% | -0.09% | -1.72% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.21% | +0.07% | +2.70% | |
| 21 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.17% | +0.03% | -4.24% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.10% | +0.05% | -2.42% | |
| 23 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.09% | +0.14% | +2.63% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.08% | -2.57% | |
| 25 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | +3.46% | |
| 26 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +5.91% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.91% | -0.02% | -3.51% | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.87% | -0.13% | -1.38% | |
| 29 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.84% | +0.04% | +6.44% | |
| 30 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -13.94% | |
| 31 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | +20.96% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.30% | -0.73% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.02% | +44.94% | |
| 34 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -3.18% | |
| 35 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.01% | -6.85% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.72% | -0.24% | -4.92% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.05% | +0.85% | |
| 38 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.13% | +1.65% | |
| 39 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | +1.63% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.19% | +931.21% | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.56% | -0.07% | +21.93% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.52% | — | +347.97% | |
| 43 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.50% | -0.03% | +5.61% | |
| 44 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.50% | -0.19% | — | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.49% | -0.54% | EXIT | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.47% | -0.03% | -5.20% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.47% | -0.06% | +0.18% | |
| 48 | CZWI | Citizens Community Bancorp I | 股票-其他 | 0.46% | +0.04% | +4.50% | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.06% | +0.13% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.45% | -0.14% | -6.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 175 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.0%)、SPDW (7.5%)、IJH (3.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MDY
市值: US$63.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FTGS
前期市值: US$63.3萬
在 Q4 2025 季度中，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 共進行了 175 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 78 個部位、減碼 78 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 MDY。 本季清倉部位包含 FTGS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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