13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002055104
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
170 檔
20.1%
截至 Q1 2025 季度末，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.1億，全數申報部位共有 170 檔。
在 Q1 2025 期間，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, IUS, RWL）貢獻了組合市值的 20.1%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.38% | +0.37% | +3.46% | |
| 2 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 7.70% | -0.01% | +144.93% | |
| 3 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 3.96% | -0.01% | +19.38% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.92% | -0.02% | +819.48% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.89% | +0.03% | -2.77% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.16% | — | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.33% | +0.01% | -34.06% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.24% | -5.09% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.49% | -0.24% | +455.45% | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.46% | -0.06% | +0.79% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.14% | +0.04% | -0.08% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.95% | -0.01% | -24.38% | |
| 13 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.03% | -29.14% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.90% | -0.02% | -27.60% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.77% | -0.09% | +0.26% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | +0.03% | -4.69% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.43% | -0.30% | -0.81% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.33% | -0.02% | +0.28% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | -0.03% | +9.44% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.10% | +0.61% | +9.23% | |
| 21 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.02% | +0.05% | +4.06% | |
| 22 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.02% | +0.14% | +72.23% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.02% | +0.07% | +22.98% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.08% | -23.63% | |
| 25 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | +14.85% | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.90% | -0.13% | -29.39% | |
| 27 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | -15.25% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.03% | +13.94% | |
| 29 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.79% | -0.14% | — | |
| 30 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.72% | -0.03% | -20.02% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.19% | -26.12% | |
| 32 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.71% | -0.19% | +0.52% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.08% | -31.27% | |
| 34 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.65% | +0.04% | +4.56% | |
| 35 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.65% | — | -21.28% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.01% | +3.94% | |
| 37 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.55% | +0.06% | -88.07% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.05% | +4.03% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.03% | -1.69% | |
| 40 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.50% | +0.01% | -8.62% | |
| 41 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.49% | -0.11% | -1.27% | |
| 42 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.49% | -0.01% | -6.10% | |
| 43 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +0.69% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.02% | +2.88% | |
| 45 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | +17.08% | |
| 46 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.03% | -1.40% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.06% | -18.95% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.03% | -11.83% | |
| 49 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | -2.85% | |
| 50 | CZWI | Citizens Community Bancorp I | 股票-其他 | 0.44% | +0.04% | +1.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 170 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.4%)、IUS (7.7%)、RWL (4.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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