13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
158 檔
15.5%
Retirement Guys Formula LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 158 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Retirement Guys Formula LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 14 檔股票的新建倉與 96 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JPST, HEGD, QQQ）累計市值佔比達 15.5%，是驅動 Retirement Guys Formula LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.84% | -0.20% | +28.04% | |
| 2 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 2.96% | -0.11% | +1.88% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.53% | -0.04% | +2.20% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.59% | +407.80% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.26% | +3.36% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.78% | +0.10% | +5.12% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.75% | -0.15% | -0.19% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.70% | +0.62% | +99.53% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.68% | -0.53% | -1.38% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.68% | +0.10% | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.65% | -0.04% | +3.10% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.62% | +0.03% | +7.48% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.59% | -0.02% | +9.26% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.58% | -1.39% | +0.32% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.56% | +0.08% | -0.32% | |
| 16 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.53% | -0.03% | +6.49% | |
| 17 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.02% | +1.79% | |
| 18 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.26% | -0.07% | +5.41% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.23% | -1.11% | +8.60% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.16% | +6.75% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | -2.51% | |
| 22 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 1.16% | +0.13% | +14.67% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.13% | +0.27% | +12.90% | |
| 24 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避險與商品 | 1.13% | +0.25% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | +0.08% | +3.22% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.13% | -0.02% | +4.10% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.10% | +0.13% | +10.95% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.07% | -0.19% | +5.63% | |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.06% | -0.15% | -1.67% | |
| 30 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.01% | -0.18% | +4.29% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.98% | -0.01% | +9.07% | |
| 32 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.07% | +2.31% | |
| 33 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.96% | -0.96% | EXIT | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.13% | +7.97% | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.93% | -0.07% | +2.71% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | +4.75% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.89% | -0.11% | +0.98% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | +0.07% | +10.46% | |
| 39 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.86% | +0.06% | +5.05% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.31% | +9.78% | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.84% | +0.01% | +654.88% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.01% | +12.76% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.82% | -0.01% | +10.29% | |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.05% | +7.80% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.33% | +7.47% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.10% | +0.09% | |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.69% | +12.38% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | +0.61% | |
| 49 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.76% | +0.18% | +4.77% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | +0.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Guys Formula LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Retirement Guys Formula LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (5.8%)、HEGD (3.0%)、QQQ (2.5%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PYLD
市值: US$445.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BCD
前期市值: US$103.6萬
在 Q2 2026 季度中，Retirement Guys Formula LLC 共進行了 161 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 96 個部位、減碼 41 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 PYLD。 本季清倉部位包含 BCD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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