13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
169 檔
21.7%
Retirement Guys Formula LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 169 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Retirement Guys Formula LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 41 檔股票的新建倉與 58 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHG, PSFF, JPST）累計市值佔比達 21.7%，是驅動 Retirement Guys Formula LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.61% | +0.80% | -7.80% | |
| 2 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 5.19% | +0.09% | -1.34% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.91% | +0.26% | +17.81% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.84% | +0.96% | NEW | |
| 5 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 2.71% | -0.43% | -3.17% | |
| 6 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 2.70% | -0.32% | -0.26% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.06% | +0.16% | +3.29% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.94% | +0.55% | NEW | |
| 9 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.87% | -0.48% | EXIT | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | -0.07% | -14.89% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.68% | -0.05% | +9.12% | |
| 12 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-其他 | 1.54% | +0.62% | NEW | |
| 13 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.54% | +0.51% | NEW | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.47% | -0.29% | +2.86% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.32% | -0.52% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.35% | — | +1.02% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.34% | -0.04% | — | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.25% | +0.02% | +8.21% | |
| 19 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | +8.97% | |
| 20 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.15% | -0.17% | +6.78% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | — | -11.33% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.09% | -0.15% | -4.53% | |
| 23 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.07% | -0.16% | +7.26% | |
| 24 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.07% | -0.16% | +2.60% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.06% | -4.26% | |
| 26 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.94% | — | +0.10% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.15% | +66.78% | |
| 28 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.21% | +26.62% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.51% | -1.61% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.04% | +2.56% | |
| 31 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.85% | -0.16% | -1.03% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.09% | -2.58% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.84% | -0.01% | +1.11% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.84% | — | -16.86% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.13% | -1.84% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.05% | +91.96% | |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.13% | -14.66% | |
| 38 | GAPR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -2.94% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.79% | +0.04% | -6.92% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.70% | +2.61% | |
| 41 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.75% | — | -1.65% | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.71% | +0.12% | -10.16% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.16% | +3.56% | |
| 44 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.69% | — | +0.36% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.22% | +6.75% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | +0.02% | +3.62% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.65% | — | -0.73% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.26% | -2.51% | |
| 49 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -4.53% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.63% | -0.01% | +2.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Guys Formula LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 169 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Retirement Guys Formula LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (6.6%)、PSFF (5.2%)、JPST (2.9%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHV
市值: US$807.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHE
前期市值: US$329.1萬
在 Q3 2025 季度中，Retirement Guys Formula LLC 共進行了 168 項持倉異動，包含新建倉 41 個部位、加碼 58 個部位、減碼 60 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHV。 本季清倉部位包含 SCHE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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