13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
145 檔
20.7%
Q2 2025 季度申報顯示，Retirement Guys Formula LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.7億，涵蓋 145 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Retirement Guys Formula LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 18 個新部位，並對 74 個既有持股進行加碼（合計增持 92 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Retirement Guys Formula LLC 的前 5 大持股（包含 SCHG, PSFF, SCHV）貢獻了組合市值的 20.7%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.08% | +0.80% | +674.42% | |
| 2 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 5.47% | +0.09% | +33.11% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.96% | +0.96% | NEW | |
| 4 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 2.76% | -0.32% | -0.28% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.66% | +0.26% | -16.10% | |
| 6 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 2.59% | -0.43% | -3.98% | |
| 7 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-其他 | 2.07% | +0.62% | NEW | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.04% | +0.55% | NEW | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.98% | +0.16% | +13.12% | |
| 10 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.96% | +0.51% | NEW | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.74% | -0.07% | +2.50% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.54% | -0.05% | -22.56% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.54% | -0.29% | +2.71% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.32% | -0.19% | |
| 15 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.45% | — | +1.14% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | -0.04% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | — | +2.57% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.16% | -0.15% | -1.03% | |
| 19 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -4.83% | |
| 20 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.14% | -0.48% | EXIT | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.13% | +0.02% | +72.52% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.12% | — | +3.93% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.10% | -0.17% | +17.41% | |
| 24 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.08% | -0.16% | +0.49% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.51% | -8.07% | |
| 26 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.07% | -0.16% | +15.66% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.02% | — | — | |
| 28 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.95% | -0.16% | +4.97% | |
| 29 | SIXJ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | -2.01% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.13% | +5.60% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.09% | -0.17% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.04% | +7.47% | |
| 33 | GAPR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.86% | -0.01% | -6.37% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.85% | — | +8.22% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.81% | +0.04% | +13.93% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.06% | +14.54% | |
| 38 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.79% | — | +4.46% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.73% | +0.25% | +6.23% | |
| 40 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.21% | -4.53% | |
| 41 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.13% | +4.72% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.71% | — | -9.76% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.71% | -0.06% | +3.24% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.70% | +5.67% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | +0.02% | +2.92% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | — | +4.24% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.22% | +20.53% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.05% | +17.02% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.26% | +1.01% | |
| 50 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -0.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Guys Formula LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 145 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Retirement Guys Formula LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (7.1%)、PSFF (5.5%)、SCHV (3.0%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHV
市值: US$778.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CGGR
前期市值: US$44.5萬
在 Q2 2025 季度中，Retirement Guys Formula LLC 共進行了 145 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 74 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHV。 本季清倉部位包含 CGGR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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