13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001933059
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
135 檔
21.0%
在 Q4 2024 申報期間，Retirement Guys Formula LLC（CIK: 0001933059）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 135 個公開申報部位。
Retirement Guys Formula LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 16 檔股票的新建倉與 68 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHG, PSFF, JEPI）累計市值佔比達 21.0%，是驅動 Retirement Guys Formula LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.34% | +0.80% | +292.48% | |
| 2 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 7.72% | +0.09% | -19.31% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.23% | -0.29% | +8.98% | |
| 4 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 3.72% | -0.32% | -3.00% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.07% | +0.26% | +757.00% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | -0.07% | -4.89% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.81% | +0.16% | +10.61% | |
| 8 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.74% | — | -1.41% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.32% | +5.32% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.65% | — | +9.98% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | — | |
| 12 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.45% | -0.16% | -2.75% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.38% | -0.28% | +1.33% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.26% | +0.04% | -7.67% | |
| 15 | SIXJ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.22% | -0.08% | +5.41% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.22% | — | +3.90% | |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.22% | -0.16% | -2.15% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.15% | -0.51% | -3.32% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.15% | -0.06% | -8.98% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | — | +1.89% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.04% | -1.35% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | +0.02% | +1.01% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.04% | -0.32% | |
| 24 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.00% | — | -3.75% | |
| 25 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.10% | -12.01% | |
| 26 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | -12.14% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.30% | -0.12% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.13% | +0.44% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | -0.05% | -12.96% | |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.13% | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.06% | +4.49% | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.85% | — | -11.90% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.09% | +2.62% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.83% | — | +0.84% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | +0.02% | +1.09% | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.82% | +0.12% | -1.64% | |
| 37 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -14.07% | |
| 38 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.80% | -0.10% | +0.71% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.68% | +100.49% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.01% | +1.16% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.79% | -0.01% | -24.37% | |
| 42 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.78% | — | +5.42% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.05% | +0.54% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.75% | +0.25% | +1.23% | |
| 45 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | — | |
| 46 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.72% | -0.13% | — | |
| 47 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.21% | +3.51% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.70% | — | +0.70% | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.66% | -0.25% | -3.39% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | +200.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Guys Formula LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Retirement Guys Formula LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (8.3%)、PSFF (7.7%)、JEPI (5.2%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
HELO
市值: US$299.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHV
前期市值: US$1269.3萬
在 Q4 2024 季度中，Retirement Guys Formula LLC 共進行了 139 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 68 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 HELO。 本季清倉部位包含 SCHV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。