13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
62 檔
38.7%
截至 Q1 2026 季度末，Retirement Capital Strategies 的美股持倉估值約為 US$2.9億，全數申報部位共有 62 檔。
Q1 2026 的申報記錄反映 Retirement Capital Strategies 的板塊替換策略：機構本季推動了 25 筆增持與 27 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Retirement Capital Strategies 的前 5 大持股（包含 VT, VTI, BIV）貢獻了組合市值的 38.7%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 11.39% | +0.48% | +1.67% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.62% | +0.54% | +3.45% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.45% | -0.57% | +5.01% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.27% | -0.50% | +4.24% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.35% | +0.31% | -1.28% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.26% | -0.29% | — | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.98% | +0.20% | -1.20% | |
| 8 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 3.75% | +0.22% | -1.09% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.73% | -0.21% | +5.93% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.47% | -0.32% | +2.37% | |
| 11 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.25% | -0.22% | — | |
| 12 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 2.71% | -2.24% | +12.39% | |
| 13 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.66% | -2.20% | +12.14% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | +0.18% | -0.58% | |
| 15 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.14% | -1.94% | +119.36% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.76% | +0.02% | -0.79% | |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.41% | +0.01% | |
| 18 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.11% | -1.49% | |
| 19 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.29% | -1.29% | EXIT | |
| 20 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | +2.69% | |
| 21 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.80% | -6.99% | |
| 22 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.17% | -0.10% | +2.65% | |
| 23 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.14% | -0.16% | — | |
| 24 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 1.08% | -0.03% | +599.28% | |
| 25 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +2.98% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.06% | +0.44% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | — | +0.31% | |
| 29 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.34% | -0.88% | |
| 30 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.82% | -0.65% | +59.43% | |
| 31 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.70% | -0.41% | +92.84% | |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 33 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.20% | -23.71% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.02% | -4.26% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.42% | -0.04% | -5.17% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.16% | — | |
| 39 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -3.03% | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 41 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.29% | +0.30% | — | |
| 42 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.24% | +0.05% | +0.14% | |
| 43 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.23% | -0.06% | -44.63% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.27% | — | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 48 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 49 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 50 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Capital Strategies 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Retirement Capital Strategies 按市值排列的前三大核心持股分別為：VT (11.4%)、VTI (10.6%)、BIV (7.5%)。其中最大持股部位 VT 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPST
市值: US$1127.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MBB
前期市值: US$581.3萬
在 Q1 2026 季度中，Retirement Capital Strategies 共進行了 52 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 20 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPST。 本季清倉部位包含 MBB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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