13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001672681
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
77 檔
33.0%
在 Q1 2025 申報期間，Retirement Capital Strategies（CIK: 0001672681）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.9億，共持有 77 個公開申報部位。
Retirement Capital Strategies 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 77 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, ACWI, SPTM）累計市值佔比達 33.0%，是驅動 Retirement Capital Strategies 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.04% | +0.31% | +0.14% | |
| 2 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 9.28% | — | — | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.20% | -2.53% | |
| 4 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 4.35% | +0.22% | -1.97% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.89% | -0.50% | +40.34% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.83% | -0.57% | — | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.72% | -0.02% | -21.16% | |
| 8 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 3.64% | -2.24% | +830.75% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.63% | -0.21% | +20.06% | |
| 10 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.11% | -0.72% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.36% | -0.04% | -32.22% | |
| 12 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.49% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.43% | +0.18% | -0.20% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.94% | +2.29% | +0.51% | |
| 15 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.92% | +0.02% | -0.07% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.79% | — | — | |
| 17 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.72% | -2.20% | -72.43% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.68% | — | — | |
| 19 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.57% | — | — | |
| 20 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | — | |
| 21 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.33% | -0.65% | -0.69% | |
| 22 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.28% | -0.16% | — | |
| 23 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | — | |
| 24 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.09% | -0.22% | +3.35% | |
| 25 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | +2.02% | -0.96% | |
| 26 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.34% | +0.22% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.06% | -0.13% | |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.41% | +1.06% | |
| 29 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | -72.67% | |
| 30 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.84% | -0.10% | +288.60% | |
| 31 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | +356.79% | |
| 32 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.54% | -1.06% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | — | +1.76% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | — | -1.19% | |
| 37 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 38 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.43% | +0.30% | -49.76% | |
| 39 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 41 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 42 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.39% | +0.30% | -44.13% | |
| 43 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.20% | — | |
| 44 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.80% | — | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 46 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -3.98% | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.16% | — | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.02% | -9.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Capital Strategies 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 77 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Retirement Capital Strategies 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (15.0%)、ACWI (9.3%)、SPTM (4.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 15.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$3852.8萬
在 Q1 2025 季度中，Retirement Capital Strategies 共進行了 77 項持倉異動，包含新建倉 77 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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