13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001672681
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
77 檔
37.1%
截至 Q4 2024 季度末，Retirement Capital Strategies 的美股持倉估值約為 US$2.9億，全數申報部位共有 77 檔。
Q4 2024 的申報記錄反映 Retirement Capital Strategies 的板塊替換策略：機構本季推動了 39 筆增持與 42 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, VTHR, BILS）占據了總市值的 37.1%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.28% | +0.31% | -1.63% | |
| 2 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 9.58% | — | — | |
| 3 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 6.02% | -2.20% | — | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.80% | -0.04% | — | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.76% | +0.20% | -1.50% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.56% | -0.02% | +3001.55% | |
| 7 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 4.54% | +0.22% | -69.03% | |
| 8 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.11% | -3.21% | |
| 9 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 2.98% | -0.09% | -22.53% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.88% | -0.21% | -53.51% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.66% | +0.18% | -3.52% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.63% | -0.50% | -57.93% | |
| 13 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投資等級債 | 2.27% | — | — | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.98% | +2.29% | -2.73% | |
| 15 | F4FF | Ishares Focused Value Factor | ETF-其他 | 1.69% | — | +0.75% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.63% | +0.02% | — | |
| 17 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.55% | — | — | |
| 18 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.39% | — | +225.54% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.37% | — | — | |
| 20 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.41% | — | |
| 21 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.29% | -0.65% | — | |
| 22 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.24% | -0.16% | — | |
| 23 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | — | |
| 24 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | +2.02% | -0.01% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.06% | -0.52% | |
| 26 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.34% | -4.59% | |
| 27 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.02% | -0.22% | — | |
| 28 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.88% | +0.30% | -4.43% | |
| 29 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.84% | — | -0.66% | |
| 30 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.73% | +0.30% | -2.10% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | — | +5.54% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.54% | -1.21% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.02% | +58.72% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.50% | +0.05% | — | |
| 36 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 0.42% | +0.11% | NEW | |
| 37 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -1.64% | |
| 38 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.39% | NEW | |
| 40 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.38% | -2.24% | — | |
| 41 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.80% | — | |
| 42 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.20% | — | |
| 43 | HYHG | Proshares High Yield Interes | ETF-非投資等級債 | 0.37% | — | — | |
| 44 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 45 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 46 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.16% | — | |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.31% | -0.02% | +153.00% | |
| 49 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.12% | NEW | |
| 50 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.28% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Capital Strategies 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 77 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Retirement Capital Strategies 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (15.3%)、VTHR (9.6%)、BILS (6.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTHR
市值: US$2527.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIV
前期市值: US$1227.7萬
在 Q4 2024 季度中，Retirement Capital Strategies 共進行了 81 項持倉異動，包含新建倉 29 個部位、加碼 10 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTHR。 本季清倉部位包含 BIV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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