13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
69 檔
36.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Retirement Capital Strategies 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.9億。該機構在本季度申報了 69 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Retirement Capital Strategies 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ESGV, XVV, IUSB）占據了總市值的 36.5%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 13.29% | +0.11% | +34.12% | |
| 2 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 12.35% | +0.30% | +517.38% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.93% | -0.21% | -0.90% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.50% | +0.31% | -5.11% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.93% | +0.20% | -26.20% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.87% | -0.57% | — | |
| 7 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公債 | 3.83% | — | — | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.80% | — | +4.78% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.21% | -0.32% | +5.85% | |
| 10 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 2.91% | +0.22% | -80.20% | |
| 11 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | +0.18% | +0.02% | |
| 13 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 2.07% | — | +974.32% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.87% | +2.29% | +1244.45% | |
| 15 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | +7.33% | |
| 16 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.58% | — | — | |
| 17 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.45% | +0.02% | — | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | -73.36% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.43% | +0.62% | NEW | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.39% | — | +849.68% | |
| 21 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 1.26% | — | — | |
| 22 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | -76.68% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.06% | +0.07% | |
| 24 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.09% | -0.16% | — | |
| 25 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | +2.02% | -0.89% | |
| 26 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.34% | +297.24% | |
| 27 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.96% | -0.10% | +1.75% | |
| 28 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.12% | NEW | |
| 29 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.94% | — | — | |
| 30 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.69% | +0.30% | -39.75% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.54% | -12.84% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.39% | NEW | |
| 33 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | -16.08% | |
| 34 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.54% | — | +7.23% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.51% | +0.05% | — | |
| 36 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 37 | HYHG | Proshares High Yield Interes | ETF-非投資等級債 | 0.47% | — | — | |
| 38 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +12.40% | |
| 39 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 0.45% | +0.11% | NEW | |
| 40 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.44% | — | — | |
| 41 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -19.25% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | +0.51% | |
| 43 | NULC | Nuveen Esg Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.30% | NEW | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 45 | NUHY | Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 46 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.31% | -0.09% | +4.09% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.16% | -1.91% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.27% | -2.56% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | — | — | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.02% | +7.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Capital Strategies 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Retirement Capital Strategies 按市值排列的前三大核心持股分別為：ESGV (13.3%)、XVV (12.3%)、IUSB (6.9%)。其中最大持股部位 ESGV 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Retirement Capital Strategies 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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